優れた金融アナリストTheAnalystTrifecta®ガイド世界クラスの金融アナリストになるための究極のガイド。世界クラスの金融アナリストになりたいですか？業界をリードするベストプラクティスに従い、群衆から目立つことをお探しですか？TheAnalystTrifecta®と呼ばれる私たちのプロセスは、分析、プレゼンテーション、およびソフトスキルで構成されており、Excelでのダッシュボード作成のマスターである必要があります。それは必ずしも人々に自然にもたらされるスキルではなく、良いトレーニングと組み合わせた練習が成功への鍵です。この無料ガイドでは、Excelでダッシュボードを作成するための最も重要なヒントとコツを概説しました。初心者でも上級者でも、このチュートリアルにはいくつかの重要なポイントがあります。
効果的なExcelダッシュボードを作成するには、次の手順をお勧めします。
- データを整理する
- ページを設定する
- ブレーンストーミング
- ビジュアルを選択
- 注意を集中する
- 話をする
ステップ1-データを整理する
Excelでダッシュボードの作成を開始する前に、データを適切に整理することが重要です。アナリストには、Excelモデリングのベストプラクティスを使用することを常にお勧めします。Excelモデリングのベストプラクティス次のExcelモデリングのベストプラクティスにより、ユーザーは最もクリーンでユーザーフレンドリーなモデリングエクスペリエンスを提供できます。MicrosoftExcelは非常に堅牢なツールです。投資銀行、企業金融、プライベートエクイティの分野では、Excelのパワーユーザーになることを学ぶことはほぼ必須です。、財務モデルを構築するか、ダッシュボードを設計する準備をするかどうか。
最も重要な部分は、グラフ化する予定のすべての情報を1つの領域にまとめることです。データがスプレッドシート全体に分散している場合、グラフをリンクするのは非常に難しい場合があります。下の画像では、Excelダッシュボードの準備ができるように財務モデルからデータをきちんと整理する方法の例を見ることができます。
ステップ2–ページを設定する
データが整理されたら、ページを設定します。向きは横向きでも縦向きでもかまいません。サイズは、作成しようとしている出力によって異なります。最も一般的なのは、8.5インチ×11インチのページにして、標準サイズの紙やPDFに簡単に印刷できるようにすることです。通常、ダッシュボードは1ページのみですが、複数ページのダッシュボードを簡単に作成することもできます。これを行う方法については、無料のExcelチュートリアルを参照してください。無料のXLチュートリアルこのxlチュートリアルでは、Excel、その設定、数式、および関数に必要なすべてのトレーニングを提供します。これは無料のxlチュートリアルコースのオンラインコースです。
ページを設定する際に考慮すべき重要な事項は次のとおりです。ダッシュボードはメールまたは印刷されるか、経営幹部または一般の人々に送信されるか、内部使用または外部使用か、情報の大部分が視覚的であるか、数字や単語が含まれるか上手。
このダッシュボードの例では、1ページの8.5 x11の縦向きのページ設定を使用します。
ステップ3–ブレインストーミング
最初の試行でダッシュボードを設計することはほぼ不可能です。最終的に優れたデザインを思いつくには、ブレインストーミング、実験、いじくり回しが必要です。この手順には通常、数回の反復が必要です。また、時間の経過とともに受け取ったフィードバックに基づいて、Excelダッシュボードを継続的に変更および更新する場合もあります。
以下は、Excelでダッシュボードの作成を実際に開始する前に実行できるブレーンストーミングの例です。ほとんどの場合、ページをどのように構成するか、どのタイプのデータを含める必要があるかについての大まかなメモとアイデアにすぎないことに注意してください。計画段階では、ダッシュボードの他の例を見て、気に入ったものを確認することもお勧めします。
ステップ4–ビジュアルを選択する
ダッシュボードのデザインに関しては、視覚的なオプションがたくさんあります。Excelでのダッシュボードの作成に関するコースでは、Excelで設計できるさまざまな種類のグラフやグラフをすべて、簡単なステップバイステップのアプローチに従って説明します。
使用する最も一般的なビジュアルのいくつかを次に示します。
縦棒グラフと折れ線グラフの組み合わせ
Excelダッシュボードコースでこれらのグラフを作成する方法を学びます。
ゲージチャート
Excelダッシュボードの作成に関するコースで、これらのグラフを作成する方法を学びます。
ステップ5–注意を集中する
グラフを配置したら、グラフに属性を追加して注意を集中することが非常に重要です。これらの属性には、矢印、コメント、線、ボックス、または画面から飛び出して注意を引くものが含まれます。
これは、優れたダッシュボードを設計する上で最も重要でありながら、見過ごされがちな手順の1つです。
これは、線と吹き出しを使用して注意を集中させる方法の例です。
ダッシュボードの作成方法に関するコースで、このチャートを今すぐ入手してください。
ステップ6–ストーリーを語る
最後のステップは、最終製品をレビューし、説得力のあるストーリーを伝えていることを確認することです。あなたが望む絵を描いていますか？これは、一歩下がってデータと重要なメッセージを俯瞰し、ダッシュボードの本来の目的と比較するときです。伝えたいストーリーが伝わらない場合は、再設計、データの変更、またはポイントを伝えるために必要なことを行うことを検討してください。
Excelでダッシュボードを作成するためのその他のツール
これが、独自のダッシュボードを作成する方法に関する財務ガイドとして役立つことを願っています。Financeは、グローバルなFinancial Modeling＆Valuation Analyst（FMVA）™FMVA®認定の公式プロバイダーです。Amazon、JP Morgan、Ferrari認定プログラムなどの企業で働く350,600人以上の学生に参加して、誰もが世界クラスの金融アナリストになるのを支援するように設計されています。 。
あなたにとって大きな助けとなるかもしれないいくつかのさらなる読み物は、私たちの最も人気のあるリソースで以下に概説されています：
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