関心の表明（EOI）は、最初のトランザクションドキュメントの1つです。テンプレート個人的または職業的な生活で使用する無料のビジネステンプレート。テンプレートには、Excel、Word、およびPowerPointが含まれます。これらは、トランザクション、法務、財務モデリング、財務分析、事業計画、およびビジネス分析に使用できます。潜在的なM＆A M＆Aシナジーで買い手と売り手が共有するM＆Aシナジーは、合併した会社の価値が2つの個々の会社の合計よりも高い場合に発生します。 M＆A取引の運用上の相乗効果を見積もる10の方法は、1）人員の分析、2）ベンダーの統合方法の検討、3）本社または家賃の節約の評価、4）取引の共有によって節約される価値の見積もりです。EOIは、買い手が特定の評価額を支払い、正式なオファーを通じて売り手の会社を買収することに関心があるという深刻な関心を示しています。
EOIは、売り手の会社に向けられたいくつかの紹介的な賞賛から始まります。「この関心の兆候を提出できることをうれしく思います。…」それは、会社をより高いレベルに引き上げるためのバイヤーのビジョンと戦略的能力を共有しています。
関心表明（EOI）の内容：
- 購入価格– EOIは、取引の成立時に購入者が現金および無借金で支払う準備ができている購入対価をカバーします。また、支払われる対価の合計には、ESOP、ボーナス、または退職パッケージに関して売り手が発行したその他の商品の評価と支払いが含まれることにも言及しています。購入者はまた、支払いの対価の条件を変更する権利を留保し、文書は単なる関心の表明であり、どちらの当事者にも拘束力がないため、取引を続行しないことを選択できます。
- 評価方法–評価の基礎と、評価を達成するために購入者がとる主要な仮定について説明します。このオファーは、売り手の将来の予測に基づいています。いくつかの仮定は次のとおりです。
- CIMで提示される過去の財務は完全で正確です。
- 売り手による予測は、ビジネスの正確で公正な状況を示しています。
- すべての退職金は、クロージング時に売り手が全額負担します。
- 決算日現在の運転資本は正常であり、通常のコースで事業を継続するのに十分である必要があります。
- すべての施設契約、ベンダー契約、雇用契約、および顧客契約は、「購入価格」のセクションに記載されているものを除き、追加の支払いなしで購入者に譲渡されるものとします。
- デューデリジェンスは-次のステップとして、買い手は完全に満足してデューデリジェンスを実施する機会を要求します。それは、事業と売り手の両方のデューデリジェンスを実施する機会を求めています。また、バイヤーが同じことを行っている間に見ているであろう主要な領域を強調しています。これには、財務、法務、ビジネス、顧客契約、ベンダー契約、販売およびマーケティング、人事、施設、テクノロジー、プラントおよび機械などに関する勤勉さが含まれる場合があります。
- 取引構造–購入者は、関心のある取引構造について説明します。これは、会社の完全な買収に関心があるのか、部門の分割に関心があるのかを扱います。それは、買い手が収益構造で取ることに興味があるであろう資産と契約のタイプに言及します。また、購入者が取引の購入価格に資金を提供する方法についても説明します。これは、貸借対照表の現金残高または銀行ローンのいずれかから行うことができます。
- 管理保持計画–買い手は、売り手の上級管理職の計画と、彼らが対処できる取り決めの種類も示します。
- 移行およびサポートサービス–購入者は、ビジネスを効果的に管理するには、一定期間の移行サポートが必要であると述べています。また、そのようなサービスの「購入価格」以外に追加の金額を支払うことはできないとも述べています。
- 取引に必要な承認–取引が最終的な承認を得るためには、買い手は取締役会からの承認を必要とします。したがって、適切なタイムラインを早期に決定できるように、売り手に同じことを通知します。
- 事業の遂行–買い手は、売り手が事業に重大な悪影響を与えることなく通常のコースで事業を行うことを期待しています。売り手が何らかの構造的変更を行うことを意図している場合は、買い手に通知する必要があります。
- 取引費用–購入者は、発生した取引費用は各当事者が独自に負担することを明確にしています。費用は、デューデリジェンス、交渉、法的合意の起草、専門的および法的支援などに関連する可能性があります。
- 守秘義務–買い手は、取引を開始する利害関係者としてこの提案を行います。購入者の書面による同意なしに、会社名や購入対価を第三者に開示してはならないということです。売り手は、最終的な合意に署名した後にのみ身元を開示することになっています。
- 拘束力のない合意–購入者は、それが当事者間の単なる関心の表明であり、いかなる当事者も取引に署名する義務がないことを明確に明確にします。買い手も売り手も、EOIに関していかなる種類の損害も請求する立場にはありません。
結論
手紙の最後の段落には、売り手への時間と買い手への販売機会を考慮した感謝の言葉が含まれています。また、売り手が話し合いやさらなる説明のために買い手と連絡を取りたい場合に備えて、買い手の連絡先の詳細についても言及します。
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