プライベートエクイティファームトップ10プライベートエクイティファーム世界のトップ10プライベートエクイティファームは誰ですか？調達した総資本でソートされた、上位10社のPE企業のリスト。PE内の一般的な戦略には、レバレッジドバイアウト（LBO）、ベンチャーキャピタル、グロースキャピタル、ディストレスト投資、メザニンキャピタルが含まれます。富裕層（HNWI）や機関投資家から提供された資本をプールして民間事業を買収する投資運用会社です。プライベートエクイティの仕事は、金融業界で最も求められ、競争力のあるキャリアの一部です。
全体として、民間株式会社は1兆ドル近くの投資資本を管理しており、民間企業への直接投資、レバレッジドバイアウト（LBO）などの戦略を通じて使用しています。レバレッジドバイアウト（LBO）は、主な考慮事項としての債務。 LBOトランザクションは通常、プライベートエクイティ（PE）企業がさまざまな貸し手から可能な限り多く（購入価格の最大70〜80％）を借りて、内部収益率IRR> 20％（LBO）を達成するときに発生します。時には公開会社の部分的な株式購入さえあります。大規模で注目に値するプライベートエクイティファームには、カーライルグループ、ベインキャピタル、コールバーグクラビスロバーツ（KKR）などがあります。小さいものがたくさんあります少額の取引を処理し、通常、投資する企業の種類に関して高度に専門化されている「ブティック」プライベートエクイティファーム。
プライベートエクイティジョブ–プライベートエクイティファームの仕組みに関する短期コース
かなりの資金を提供する見返りに、プライベートエクイティファームは通常次のように報酬を受け取ります。
- プライベートエクイティファームに会社の経営管理を効果的に提供するのに十分な、資金を受け取る会社の支配的またはかなりの少数株主持分を取得します。次に、その制御を利用して、プライベートエクイティファームの投資収益を最大化するパスに沿って会社の成長をうまく誘導します。
- また、融資を受ける会社から定期的な管理手数料を受け取ります（たとえば、提供される融資総額の2％に相当する年間管理手数料）。
- プライベートエクイティファームが管理するキャピタルファンドごとに、年間利益のシェアを受け取り、ファンドが投資した会社が個人的に売却または買収された場合、利益のかなりのシェア（通常は20％〜25％）を受け取ります新規株式公開（IPO）を通じて公開。投資期間（プライベートエクイティ投資が会社の私的または公的売却を通じて完済する期間）は、通常4年から7年の間です。これは、その期間内に、プライベートエクイティファームが会社を完全に利益を上げて売却するか、会社のIPOからの収益の一部と引き換えに株式持分を放棄できることを期待していることを意味します。
プライベートエクイティジョブ–ファンド
プライベートエクイティファームは、多くの資本プールを調達しています。資本の各プールは、ファンドマネージャーによって選択された会社に投資する個別のファンドになります。資金の資金は、多くの民間企業の持分を取得するために使用されます。これらには、スタートアップ企業や、以前は上場していたが、通常は株式が最低価格を維持できなかった結果として証券取引所から上場廃止になった企業が含まれる場合があります。
プライベートエクイティファンドは、有限責任会社（LP）または有限責任会社（LLC）のいずれかの形式で表示されます。ファンドのゼネラル/マネージングパートナーは通常、最大2年間資金を調達し、その後4〜7年間企業に投資して管理し、10年以内にファンドのすべての投資を終了する計画を立てています。
プライベートエクイティファームが管理する個別のファンドは通常、特定の種類の企業への投資に専念しています。たとえば、あるファンドはスタートアップテクノロジー企業に焦点を当て、別のファンドは既存のヘルスケア企業や製薬企業に成長資本を投資する場合があります。
プライベートエクイティファームの総純利益は、それが管理する各ファンドからの総利益の合計です。
プライベートエクイティファームは非常に大量の投資資本を提供するため、ファンドの利益の対応するシェアと引き換えにファンドに投資したい人には通常、非常に高い最低投資レベルがあります。必要な最小投資額は、250,000ドルから100万ドルの範囲です。それがプライベートエクイティ投資が機関投資家と非常に裕福な個人に制限されている理由です。最小投資要件はプライベートエクイティファームごとに異なりますが、単一のプライベートエクイティファームが管理するファンドによっても異なる場合があります。
プライベートエクイティの仕事で働く
プライベートエクイティの仕事は、金融サービス部門でトップの才能を引き付けることに成功しています。プライベートエクイティファームにはいくつかの重要なポジションがあり、事実上すべてのポジションで、ある分野または別の分野の専門家がポジションを埋める必要があります。
プライベートエクイティファームは、投資銀行よりもスタッフの面で著しく小さい傾向があり、これは限られた数のスロットをめぐる激しい競争につながります。また、投資銀行と同様に、プライベートエクイティファームは通常、ジュニアとシニアの間に明確なスタッフ構造を持っています。基本的に、個々のファンドマネージャーなどの上級管理職を占める者は重要な投資決定を行う責任があり、経験の浅いジュニアレベルの担当者は、企業の調査、レポートの作成、目論見書の作成などの魅力の少ない作業を処理します。
ただし、プライベート・エクイティ・ファームのスタッフは、より小さく、より狭い場所で業務を行う傾向があるため、多くの場合、上級管理職とエントリーレベルのアソシエイトの間で自然に発生する日常的なやり取りが多くなります。この状況は一般的に、より共同体的でチーム的な感覚を育み、ジュニアスタッフとシニアスタッフの間の境界線を曖昧にする傾向があります。 （一言で言えば、プライベート・エクイティ・ファームで働く場合、投資で働いている場合よりも、上司や上級管理職の別のメンバーと昼食に出かける可能性がはるかに高くなります。バンク。）
プライベートエクイティファームは、いわば作物のクリームを使用することを期待しているため、通常、従業員に最高額の給与と寛大な業績賞与を支払います。プライベートエクイティファームは、金融業界で最も給与の高い雇用主の1つです。
プライベートエクイティジョブ–アソシエイツ
アソシエイトは、プライベートエクイティファームで働く最もジュニアの専門家です。彼らの多くは、投資銀行で数年の経験を積んだ後、プライベートエクイティの仕事に就きます。プライベートエクイティファームは、大学を卒業して直接学部生を雇うことはめったになく、代わりに、最低レベルの金融専門家でさえ、金融サービス部門での実務経験が最低限あることを望んでいます。
アソシエイトワークは、主に調査、デューデリジェンス、財務モデリング、およびレポート作成で構成されます。投資銀行のアナリストやアソシエイトのように、到着時にExcelでスプレッドシートを準備する専門家でない場合は、到着後すぐに専門家になります。アソシエイトに通常割り当てられるタスクの1つは、潜在的な投資機会に関する情報を含む投資銀行によって作成されたドキュメントである機密情報覚書（CIM）のレビューと要約です。
アソシエイトはまた、会社のポートフォリオ内の企業の監視、取引の調達、トランザクションの処理、投資家からの電話の処理などのタスクで上級職員を支援します。
OJTとしてのアソシエイトワーク
アソシエイトは通常、多くの実地研修を含む2〜3年のプログラムを受講します。プライベートエクイティの仕事は非常に専門的であり、学部生や大学院生の仕事でさえ、その直接的な準備として機能します。ほとんどのプライベートエクイティ会社は、アソシエイトの仕事を構成して、プライベートエクイティのビジネスを徐々に教え、知識とスキルのレベルが上がるにつれて、会社内での責任を徐々に増やしていきます。
プライベートエクイティアソシエイトの給与は企業によって大きく異なり、通常は1年から次の年への大幅な昇給が含まれますが、通常は115,000ドルから約160,000ドルの範囲です。
2〜3年の期間の終わりに、アソシエートは通常、MBAの学位を取得するか、すでに取得している場合は、シニアアソシエート、副社長、または校長に昇進します。
プライベートエクイティジョブ–副社長およびプリンシパル
プライベートエクイティファームのバイスプレジデントとプリンシパルは、アソシエイトを監督し、マネージングディレクターとパートナーが投資戦略を策定し、対象企業との取引を交渉するのを支援します。彼らはしばしば交渉を処理するための重要な責任を負います。
アソシエイトがプライベートエクイティファームの階層でこの次のレベルに上がるにつれて、買収する企業を特定することにより、投資機会のアイデアを生み出すことが期待されます。彼らは会社への投資の創出により直接的に関与しているため、副社長とプリンシパルは通常、彼らが取り組むように割り当てられたファンドからの利益のかなりの割合を受け取る資格があります。
副社長およびプリンシパルの主な職務は、投資銀行家、ビジネスコンサルタント、および投資機会のリードの源となる可能性のあるその他の金融専門家との関係を確立および維持することです。
このレベルの給与報酬は通常、150,000ドルから300,000ドルの範囲です。
プライベートエクイティの仕事–マネージングディレクターとパートナー
副社長またはプリンシパルとして数年働いた後、プライベートエクイティの専門家は、マネージングディレクターまたはパートナーの切望された地位に昇進することを望むことができます。
これらはプライベートエクイティファームの最高幹部であり、ファンドがどの企業に投資するか、そして投資取引がどのように構成されているかについて最終決定を下す責任を持つ人々です。彼らはまた、ポートフォリオ企業に経営の方向性を提供する会社の連絡担当者でもあります。パートナーは、投資家を積極的に勧誘する主要な個人として、本質的にプライベートエクイティファームの生命線であり、マネージングディレクターは個人ファンドのマネージャーであり、投資家のドルを高い投資収益率（ROI）に変える責任があります。
ミューチュアルファンドマネージャーからヘッジファンドマネージャーまでのポートフォリオマネージャーの場合と同様に、プライベートエクイティファンドのマネージングディレクターは、給与報酬に加えて、ファンドの利益のかなりの割合を受け取ります。いくら？主要なプライベートエクイティファームのマネージングディレクターおよびパートナーの年間繰越利息利益分配は、300万ドルを超える可能性があります。
プライベートエクイティの仕事–特別なポジション
プライベートエクイティファーム内の主要なポジションを占める金融専門家に加えて、会社の特別なニッチなニーズに応える他の多くの専門家がいます。投資および企業購入取引の専門知識を持つ弁護士は、そのサービスが法的な観点から取引が適切に構成されていることを保証するのに役立つ重要な追加です。会計士は、潜在的なターゲット企業とポートフォリオ企業の重要な財務分析を提供します。プライベートエクイティファームは、ビジネスに比較的慣れていない会社に投資している場合、業界固有の専門知識を持つビジネスコンサルタントを雇うことができます。
プライベートエクイティの仕事で成功するための重要なスキル
プライベートエクイティビジネスで最も成功しているプレーヤーに共通している重要なスキルがいくつかあります。これらの最初のものは、確かなビジネス分析スキルです。プライベートエクイティ投資を選択するファンドマネージャーは、企業を潜在的な投資として評価できるように、技術的にも直感的にも高度なスキルを持っている必要があります。さらに、彼らは市場と全体的な経済動向を常に把握している必要があります。
特定の技術スキル要件は次のとおりです。
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- LBOモデリングLBOモデルLBOモデルはExcelに組み込まれており、レバレッジドバイアウト（LBO）トランザクション、つまり多額の負債を使用して資金を調達した企業の買収を評価します。
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- 一般的な財務分析
管理スキル、コミュニケーションスキル、交渉スキル、ネットワーキングスキルなどの人的スキルも非常に重要です。プライベートエクイティ投資は、企業内でのチームの取り組みであり、企業外の他の金融専門家や企業のポートフォリオ企業の担当者とのやり取りの成功にも大きく依存しています。
結論–プライベートエクイティキャリアの準備
プライベートエクイティでのキャリアは、経済的にも個人的にも非常にやりがいがあります。プライベートエクイティマネージャーは、ポートフォリオ企業を新しい高水準の収益性に導くことに成功することで、多くの場合大きな満足を得ることができます。
MBAの学位を取得し、すでに銀行業界で数年の経験を持つ企業に応募者として到着することで、プライベートエクイティビジネスの軌道に乗ることができます。
追加のリソース
これは、プライベートエクイティの仕事に対するファイナンスのキャリアガイドです。あなたのキャリアを学び、前進させ続けるために、以下のこれらの追加のリソースをチェックしてください：
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