タームシートは、投資機会の基本的な条件を概説し、コミットメントレター、最終契約（株式購入契約）、またはサブスクリプション契約などのより詳細な契約の開始点として機能する拘束力のない契約です。タームシートは、多くの場合、投資銀行家によって作成されます。投資銀行のキャリアパス投資銀行のキャリアガイド-IBのキャリアパスを計画します。投資銀行の給与、採用方法、IBでのキャリアの後に何をすべきかについて学びます。投資銀行部門（IBD）は、政府、企業、機関が資金を調達し、M＆A（M＆A）を完了するのを支援します。企業発行者に代わって企業情報CorporateFinance Institute（Finance）に関する法的企業情報。このページには、登録住所、税番号、事業番号、定款、会社名、商標、弁護士、会計士など、財務に関する重要な法的情報が含まれています。 。無料のタームシートテンプレートをダウンロードしてください。
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タームシートテンプレート–例
注：このタームシートは教育目的のみであり、他の目的で使用することはできません。
発行者： [名前]（「法人」）
オファリングの性質： [普通株式]の[仲介または非仲介] [私募]（「募集」）。
セキュリティの種類： [普通株]
オファリングサイズ： [最大5,000万ドル]
発行価格： [シェア]あたり$ [10.00]（「発行価格」）。
手数料： [6.0]％
大文字の使用：約$ [60,000,000]。「別紙[A]」として記載されています。
配当： [配当方針を説明してください。]
優先清算権： [清算優先権を説明してください。]
清算イベントの定義： [弁護士からの定義を含める。]
変換権： [該当する場合は説明してください。]
希薄化防止： [例：株式は、加重平均式に基づく発行価格よりも低い価格での株式発行に対して、標準的な例外を条件として、特定の慣習的な希薄化防止保護を備えているものとします。]
議決権： [議決権について説明してください。]
収益の使用： [オファリングからの収益は、主に一般的な企業および運転資金の目的に使用されるものとします。]
終了条件： [オファリングの終了は、満足のいくデューデリジェンスの完了、オファリングの完了に必要な最終合意の実行、すべての必要な企業承認の受領、およびオファリングに対する第三者の同意を条件とします。等。]
エージェント： [ジェネリックキャピタル株式会社]
締切日： [日付]
注：このタームシートは教育目的のみであり、他の目的で使用することはできません。
民間資金調達取引の文書
タームシートが民間企業の資金調達プロセス全体のどこに当てはまるのか疑問に思っていますか？
民間資金調達のすべての主要な文書のリストは次のとおりです。
- ティーザー/ 1ページャー
- 秘密保持契約（NDA）
- 管理プレゼンテーション
- タームシート
- 覚書の提供
- サブスクリプション契約
通常、取引の投資銀行家またはアドバイザーは、投資機会の概要を説明するティーザーまたは単一ページのマーケティング文書を人々に送信します。投資家が関心を持っている場合は、NDAに署名し、経営陣によるプレゼンテーション、募集要項、タームシートなどの詳細情報を受け取ります。最終段階はサブスクリプション契約になります。
その他のリソース
タームシートの作成方法を知ることは、重要な投資銀行のスキルセットです。
投資銀行、企業開発、またはプライベートエクイティでのキャリアに備えるために、次のリソースが役立つ場合があります。
- 投資銀行とは投資銀行投資銀行とは、引受（資金調達）および合併買収（M＆A）のアドバイザリーサービスを提供することにより、政府、企業、および機関にサービスを提供する銀行または金融機関の部門です。投資銀行は仲介者として機能します
- なぜ投資銀行なのかなぜ投資銀行なのか？ほぼすべての投資銀行のインタビュアーが質問をします：なぜ投資銀行なのか？投資銀行業務は、財務モデリング、評価、Excelを学び、大企業の取引の性質を理解するための最速の方法であるため、私は投資銀行業務で働きたいと思っています。私は仕事が厳密な階層、非常に長い時間を持っていることを知っています
- 評価手法評価方法継続企業として会社を評価する場合、使用される3つの主要な評価方法があります。DCF分析、比較可能な会社、および先行取引です。これらの評価方法は、投資銀行業務、株式調査、プライベートエクイティ、企業開発、M＆A、レバレッジドバイアウトおよびファイナンスで使用されます。
- 財務モデルの種類財務モデルの種類最も一般的な種類の財務モデルには、3ステートメントモデル、DCFモデル、M＆Aモデル、LBOモデル、予算モデルがあります。トップ10タイプを発見
詳細については、インタラクティブなキャリアマップをご覧ください。