世界クラスの金融アナリストになりたいですか？業界をリードするベストプラクティスを学び、群衆から目立つことをお探しですか？もしそうなら、これはあなたができる最高のアナリストになる方法についてのあなたのための究極のガイドです。私たちのアプローチはTheAnalystTrifecta®と呼ばれています。
このガイドは、3つの主要なセクションに分かれています。
- 分析
- プレゼンテーション
- ソフトスキル
これら3つすべてがトップに上がる必要があり、以降、TheAnalystTrifecta®と呼ばれます。
このガイドは、キャリアマップのほとんどの仕事で成功するのに役立ちます。私たちのキャリアマップをチェックして、どの仕事があなたに最も適しているかを確認してください！
アナリストTrifecta®パート1-分析
世界クラスの金融アナリストは、数字、計算、解釈を生き生きと呼吸しています。彼らは、膨大な量のデータをシンプルで簡単に消化できる形式に抽出する方法を知っています。彼らは細部に揺るぎない注意を払い、数の夢を見ています。
最高のアナリストは、データを収集、整理、分析、および解釈する方法を知っています。これらの4つのステップのそれぞれは等しく重要であり、彼らのキャリアが構築される基盤を形成します。
データの収集
データの収集は論理的な最初のステップです。簡単に聞こえるかもしれませんが、情報の入手先と入手方法を知ることは重要です。財務データソースのリストを提供しました。財務データ財務アナリストのデータの入手先-ブルームバーグ、CapitalIQ、PitchBook、EDGAR、SEDAR、および財務アナリストが通常検索を開始するWebサイトで、オンラインの財務アナリストの財務データのその他のソース。ただし、これらのソースを知ることだけがデータの収集にあるわけではありません。最も重要なのは、特定のレポートとこれらのレポートのセクションです。たとえば、基本的なアナリストはブルームバーグから会社の10-Kレポートを取得することを知っていますが、上級アナリストはどのメモに切り替えるか、MD＆A（Management Discussion＆Analysis）のどの部分が最も多くの情報を提供するかを正確に知っています。
データの整理
クリーンな構造でデータを整理することが重要です。大きなデータダンプで「大当たり」にぶつかったかもしれませんが、それが適切に整理されていない場合、その上に構築された分析は監査するのに大惨事になります。結果への信頼は低下します。財務モデリングを計画することが重要です。財務モデリングとは財務モデリングは、会社の財務実績を予測するためにExcelで実行されます。財務モデリングとは何か、モデルを構築する方法と理由の概要。論理的なフレームワークを使用して、最終製品がどのように見えるかを長期的に見ながらデータを構造化します。これは財務モデリングで特に重要です。財務モデリングでは、構造化のベストプラクティスが、優れたアナリストと優れたアナリストを区別するものです。完全な財務モデリングガイドをご覧ください。無料の財務モデリングガイドこの財務モデリングガイドでは、Excelのヒントと、仮定、推進要因、予測、3つのステートメントのリンク、DCF分析などに関するベストプラクティスについて詳しく説明しています。
財務分析
データの分析は、私たちが通常アナリストの主な仕事と考えているものです。そのため、この名前が付けられています。この段階で、指標と比率の計算を開始します（例：EV / EBITDA EBITDA倍数EBITDA倍数は、企業の企業価値を年間EBITDAと比較する財務比率です。この倍数は、企業の価値を決定し、比較するために使用されます。企業のEBITDA倍数は、資本構造の違いに対して正規化された比率を提供します）、収益率（ROA資産収益率およびROAフォーミュラROAフォーミュラ。資産収益率（ROA）はタイプです。総資産に対するビジネスの収益性を測定する投資収益率（ROI）メトリック。この比率は、企業の利益（純利益）を比較することにより、企業の業績を示します。s資産に投資した資本を生み出す。 ）、リスク、増加/希薄化、およびIRR内部収益率（IRR）内部収益率（IRR）は、プロジェクトの正味現在価値（NPV）をゼロにする割引率です。言い換えれば、プロジェクトまたは投資で得られるのは、期待される複合年間収益率です。 。ここで、鋭い会計と財務のスキルが役立ちます。多くのアナリストは、最も洞察に満ちた直感的な方法で情報を分析することにより、スキルを披露する機会を利用します。また、それが論文の確認、クライアントの議題のサポート、または「真実」への到達であるかどうかにかかわらず、アナリストがデータで語られているストーリーに直接影響を及ぼし始める可能性がある場所でもあります。およびIRR内部収益率（IRR）内部収益率（IRR）は、プロジェクトの正味現在価値（NPV）をゼロにする割引率です。言い換えれば、プロジェクトまたは投資で得られるのは、期待される複合年間収益率です。 。ここで、鋭い会計と財務のスキルが役立ちます。多くのアナリストは、最も洞察に満ちた直感的な方法で情報を分析することにより、スキルを披露する機会を利用します。また、それが論文の確認、クライアントの議題のサポート、または「真実」への到達であるかどうかにかかわらず、アナリストがデータで語られているストーリーに直接影響を及ぼし始める可能性がある場所でもあります。およびIRR内部収益率（IRR）内部収益率（IRR）は、プロジェクトの正味現在価値（NPV）をゼロにする割引率です。言い換えれば、プロジェクトまたは投資で得られるのは、期待される複合年間収益率です。 。ここで、鋭い会計と財務のスキルが役立ちます。多くのアナリストは、最も洞察に満ちた直感的な方法で情報を分析することにより、スキルを披露する機会を利用します。また、それが論文の確認、クライアントの議題のサポート、または「真実」への到達であるかどうかにかかわらず、アナリストがデータで語られているストーリーに直接影響を及ぼし始める可能性がある場所でもあります。これは、プロジェクトまたは投資で得られると予想される複合年間収益率です。 。ここで、鋭い会計と財務のスキルが役立ちます。多くのアナリストは、最も洞察に満ちた直感的な方法で情報を分析することにより、スキルを披露する機会を利用します。また、それが論文の確認、クライアントの議題のサポート、または「真実」への到達であるかどうかにかかわらず、アナリストがデータで語られているストーリーに直接影響を及ぼし始める可能性がある場所でもあります。これは、プロジェクトまたは投資で得られると予想される複合年間収益率です。 。ここで、鋭い会計と財務のスキルが役立ちます。多くのアナリストは、最も洞察に満ちた直感的な方法で情報を分析することにより、スキルを披露する機会を利用します。また、それが論文の確認、クライアントの議題のサポート、または「真実」への到達であるかどうかにかかわらず、アナリストがデータで語られているストーリーに直接影響を及ぼし始める可能性がある場所でもあります。それが論文の確認であろうと、クライアントの議題のサポートであろうと、「真実」への到達であろうと。それが論文の確認であろうと、クライアントの議題のサポートであろうと、「真実」への到達であろうと。
解釈と推奨事項
通訳は、世界クラスの金融アナリストが輝いて、推奨事項を作成するスキルを披露する場所です。ここで「だから何？」にたどり着きます。分析の一部であり、いくつかの特定のアクションアイテムを提案する時が来ました。優れたアナリストは、ここでは注意が必要であることを知っています。これは、仕事が終わる場所と経営幹部が引き継ぐ場所の間の架け橋です。洞察に満ちた提案を提供することは重要ですが、通常、議題や極端な見方を推し進めることは賢明ではありません。そうは言っても、長期的には客観的なアドバイスが普及することを願っています。このレベルに到達できるように、広範なオンライントレーニングプログラムを設計しました。
アナリストTrifecta®パート2–プレゼンテーション
これは分析ほど話題になりませんが、それでも非常に重要です。アナリストの仕事の重要な部分は、説得力のあるプレゼンテーションを作成することです（例：投資銀行のピッチブック投資銀行のピッチブック投資銀行のピッチブックの作成方法。このガイドでは、含まれるもの、IBピッチブックの作成方法、および例を示します。スライド）、ドキュメント、メモ（例：グリーンシートグリーンシートグリーンシートは、営業部隊が関心のある表現を求めるときに使用する、提供された証券の発行者の主要な属性の要約です）、およびその他の形式の内部または外部通信。これらの文書が適切に書かれ、視覚的に魅力的で、説得力があることが絶対に重要です。
このガイドで構築するコミュニケーションの2つの主要な側面は、書面によるコミュニケーションと視覚的なコミュニケーションです。
文章のコミニュケーション
書面によるコミュニケーションスキルは、アナリストを成功または失敗させる可能性があります。あなたの努力のほとんど（時間ベース）は定量分析の実行に費やされますが、最も重要なのはあなたの発見の表現です。世界クラスの金融アナリストにとって、優れた書面によるコミュニケーションとは何ですか？強力な書面によるコミュニケーションは、アナリストの構造、議論、およびサポートポイントに帰着します。中心的な議論を分離し、関連する裏付けとなる情報でその論点を打ち明けることが重要です。練習は必要ですが、説得力のあるビジネスドキュメントを作成するには、アナリストが時間をかけて開発する必要のあるコツがあります。レターオブインテントのテンプレートをご覧ください。レターオブインテント（LOI）ファイナンスのレターオブインテント（LOI）テンプレートをダウンロードしてください。 LOIは用語の概要を示します＆最終文書に署名する前の取引の合意。レターオブインテントに通常含まれる主なポイントは次のとおりです。トランザクションの概要と構造、タイムライン、デューデリジェンス、機密性、独占性、またはタームシートタームシートテンプレートタームシートテンプレートの例をダウンロードしてください。タームシートは、優れた書面によるコミュニケーションのいくつかの例について、投資機会と拘束力のない合意の下での基本的な条件を概説しています。タームシートは、優れた書面によるコミュニケーションのいくつかの例について、投資機会と拘束力のない合意の下での基本的な条件を概説しています。タームシートは、優れた書面によるコミュニケーションのいくつかの例について、投資機会と拘束力のない合意の下での基本的な条件を概説しています。
データの視覚化
データの視覚的表現は、優れた財務分析の中心です。明確なポイントと自信を持って、情報を簡単に理解できるようにするチャートやグラフを作成することが重要です。これは、美しいExcel出力を構築するプロセスを段階的に説明するいくつかのコースを設計したため、財務が役立つ領域です。高度なExcelおよびデータ視覚化コースには、ピッチブック、調査レポート、またはその他のドキュメント用のさまざまなタイプのグラフの作成に関するレッスンが含まれています。
アナリストTrifecta®パート3–ソフトスキル
三連単のこの部分は絶対に重要ですが、多くの場合、トレーニング、開発、または焦点が最も少なくなります。財務モデリングのトレーニングに集中するのは簡単ですが、それだけでは目立ちません。世界クラスの金融アナリストが取り組む必要のあるソフトスキルの分野は、コミュニケーション、政治、およびパーソナルブランディングです。
コミュニケーション
オーラルコミュニケーションは、おそらく最も実践されておらず、リースされているコミュニケーションのサブセットに焦点を当てていますが、金融アナリストにとっては非常に重要です。ランクを上げるには、クライアントまたは幹部との電話会議で自分の考えを持ち、効果的な方法で自分の考えを伝えることができなければなりません。良好なコミュニケーションには、自信、意識、そして他の人を読む能力が必要です。あなたがそれらを読むことができれば、彼らがあなたに与える非言語的フィードバックに基づいてあなたのアプローチを調整する希望があります。
政治
政治は汚い言葉である可能性があり、多くの人々はそれについて話したくない、またはそれが彼らの組織に存在しないふりをすることを好みます。事実、2人以上が一緒に働くとすぐに、政治の可能性があります。ここでの提案は、高度に政治的な人物になることではなく、単に組織内の政治を認識し、政治を管理する計画を立てることです。アナリストは、政治的影響を考慮せずに意思決定を行うことが多く、それは裏目に出る可能性があります。逆に、システムをナビゲートできる人は、より早く立ち上がるようです。
1日の終わりに、次のことを確認してください。
1）あなたはあなたの組織の政治を理解しています。
2）組織内の政治をうまくナビゲートする方法について戦略を立てます。
3）常に自分でチェックインして、接地を維持します。
パーソナルブランド
あなたのパーソナルブランドを管理することはいくつかのことを意味することができます。本質的には、同僚やクライアントがあなたを尊重し、一緒に仕事をすることを楽しみ、あなたを高い達成者と見なすような方法で行動することを意味します。強力なパーソナルブランドを構築するには、一生の良い決断が必要なので、これは口で言うほど簡単ではありません。それを破壊するのはたった一つの悪い決断です。
最高のパーソナルブランドを構築するための推奨事項は次のとおりです。
1）常に前向きな姿勢を持ってください。
2）チームメイトとうまく連携し、ドラマを作成しないでください。
3）常にあなたが約束したことを実行し、最高レベルの誠実さで運営します。
その他のガイドと金融アナリストのトレーニング
TheAnalystTrifecta®のこの概要をお読みいただきありがとうございます。世界クラスの金融アナリストになるために、さらにいくつかのガイドを作成しました。最も人気のあるガイドは次のとおりです。
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