将来の投資銀行のクライアントは、将来の取引のためのファイナンシャルアドバイザー、引受人、または配置エージェントの選択に関連して、いくつかの投資銀行にインタビューする手段として「美人コンテスト」または「ベイクオフ」を実施します。
美人コンテストやベイクオフに参加するとき、投資銀行家は彼らが取引をリードするのに最も資格がある理由を示します。理由は次のとおりです。
- 最高のチーム–チームの人々のプロフィール
- 最高の実績–合計金額と取引経験の量
- 最も業界の知識–セクターに関するトップエクイティリサーチ
- 最も活発な取引サポート–市場での株式取引の量と価値
- 最も関連性の高い経験–セクターで完了した関連取引の墓石
- 最高の評価–会社の最も魅力的な評価分析を提供します
投資銀行家は何を知っておくべきですか？
新規事業を勧誘する過程で、投資銀行家は、特定の取引の成功の可能性についての見解を提供することをクライアントから期待されることがよくあります。投資銀行家は、価格設定、取引規模、または取引の正常な完了に関して、クライアントに対して保証またはその他の拘束力のある約束をしないように注意する必要があります。
コンプライアンスの観点から、美人コンテストの投資銀行の売り込み帳は次のようになります。
- ピッチブックスタイルのテンプレートを使用します。
- ピッチブックに企業、証券、税法、または複雑な法的問題の詳細な説明が含まれている場合は、法律または税務の専門家（内部または外部）による事前のレビューを受けてください。
- 他のクライアントや取引に関する機密情報は含まれていません。見込み顧客の法定費用、印刷費用、またはその他の費用の見積もりは、ピッチブックで「見積もり」として明確に特定する必要があります。法定費用の見積もりは、法務部門に確認する必要があります。
- 業界をリードする財務モデリングと分析に基づいている
ビューティーコンテスト/ベイクオフの仕組み
ビューティーコンテストのプロセスは、ファイナンシャルアドバイザーの採用を検討している会社によって開始され、通常は次のようなスケジュールに従います。
- 銀行は顧客のオフィスに到着し、直接売り込みを行います
- 会社は売り込みの質と会社の評価について審議します
- 会社は、上位1〜3の選択肢からエンゲージメントレターのドラフトと料金の提案を求めています
- 銀行はアドバイザーを選び、契約書に署名します
追加のリソース
これは、投資銀行のアドバイザーを選択する投資銀行の美人コンテスト/ベイクオフプロセスのガイドです。銀行でのキャリアの詳細については、次の追加リソースを参照してください。
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- 財務モデリングのベストプラクティス無料の財務モデリングガイドこの財務モデリングガイドでは、前提条件、推進要因、予測、3つのステートメントのリンク、DCF分析などに関するExcelのヒントとベストプラクティスについて説明します。
- 評価方法評価方法継続企業として会社を評価する場合、使用される3つの主要な評価方法があります。DCF分析、比較可能な会社、および先行取引です。これらの評価方法は、投資銀行業務、株式調査、プライベートエクイティ、企業開発、M＆A、レバレッジドバイアウトおよびファイナンスで使用されます。
- 優れたアナリストになる方法アナリストTrifecta®ガイド世界クラスの金融アナリストになる方法に関する究極のガイド。世界クラスの金融アナリストになりたいですか？業界をリードするベストプラクティスに従い、群衆から目立つことをお探しですか？TheAnalystTrifecta®と呼ばれる私たちのプロセスは、分析、プレゼンテーション、ソフトスキルで構成されています