ブルックサイドエクイティパートナー-概要、取引、管理

Brookside Equity Partnersはプライベートエクイティプライベートエクイティファンドプライベートエクイティファンドは、高い収益率の機会を表す企業に投資される資本のプールです。彼らは中堅企業に直接投資する固定会社が付属しています。レバレッジドバイアウト、資本増強を専門としています。資本増強資本増強は、企業の資本構造を変えることを目的とした企業再編の一種です。企業は資本構成をより安定または最適にするために資本増強を行います。 、アドオンの取得、戦略的取得、およびファンドオブファンズ投資ファンドオブファンズ(FOF)ファンドオブファンズ(FOF)は、ファンドが他のファンドの株式で構成されるポートフォリオに投資する投資手段です。長期的な資本を求めている中小企業や成熟企業で。

ブルックサイドエクイティパートナー

ブルックサイドは、アジアやヨーロッパへの投資も求めていますが、主に北米企業に投資しています。同社は投資を特定の業界に限定していませんが、製造、ビジネスサービス、金融サービス、消費者ビジネス、プラスチック、特殊製造、および特殊化学品に参加することを好みます。

ブルックサイドエクイティパートナーの投資基準

Brookside Equity Partnersが会社への投資を検討するには、投資が次の基準を満たしている必要があります。

  • 25%を超える粗利益
  • EBITDAマージンEBITDAマージンEBITDAマージン= EBITDA /収益。これは、企業が税金、利子、減価償却、および償却前に生み出している収益を測定する収益率です。このガイドには、10%を超える例とダウンロード可能なテンプレートがあります
  • 過去2年間で少なくとも1500万ドルの収益
  • EBITDA EBITDA EBITDAまたは利息、税金、減価償却、償却前利益の少なくとも500万ドルは、これらの純控除が行われる前の企業の利益です。EBITDAは、資本構造の影響を受ける前のコア業務からの事業の収益性を検討するため、事業の運営上の決定に焦点を合わせています。公式、過去2年間の例
  • 強力な経営陣
  • 過去数年間の一貫した収益と収益の成長
  • ポジティブな将来の成長見通し
  • 高い収益率

ブルックサイドエクイティパートナーが提供するサービス

Brookside Equity Partnersの主な目標は、経営陣や共同投資家と提携して長期的な価値を創造することです。同社は以下のサービスを提供しています。

共同投資

ブルックサイドは共同投資に参加しており、志を同じくする他の投資家と提携して同じポートフォリオに投資しています。同社は、付加価値のある業界の専門知識と関係をもたらす投資家との提携を好みます。他の投資家と提携することにより、幅広い業界、取引タイプ、および特別な状況の機会に投資することができます。

アドオンの買収

ブルックサイドとその共同投資家は、企業ポートフォリオに追加するためにアドオンの買収を求めることがよくあります。アドオンの買収により、企業は、企業の既存のインフラストラクチャに簡単に統合できる補完的なサービス、新しいテクノロジー、または拡張を提供できます。

アドオンの買収には、金融インフラが少ない中小企業の買収が含まれます。買収者は、インフラストラクチャを買収するために、ローエンドの評価倍率を支払います。場合によっては、企業は他の中小規模の競合他社を買収して、製品の提供、顧客ベース、市場シェアを拡大​​したり、新しい地理的市場に拡大したりすることがあります。ブルックサイドの通常の投資基準は、これらのタイプの投資には適用されない場合があります。

プライベートエクイティファームは、次の業界でアドオンの買収を求めています。

家具:ブルックサイドは、所有者が引退したり、管理において受動的な役割を果たしたいと考えている家具の設計者、製造業者、輸入業者、および流通業者を考慮しています。同社は500万ドルから4000万ドルの範囲の企業を好みますが、これは必須ではありません。

食品:ブルックサイドは、食品または飲料製品の乾燥および液体フレーバーに焦点を当てた食品フレーバーおよび中間食品成分のメーカーを検討しています。アドオンの買収を検討するには、この業界の企業は最低300万ドルの収益を報告する必要があります。

金融および保険商品:ブルックサイドは、自動車の所有者に対応する金融および保険商品、主に自動車サービス契約およびその他の商品の管理者、引受人、およびオリジネーターを考慮しています。

直接管理投資

ブルックサイドは、過半数と少数派の両方の地位を与える高成長企業に資本を投資しています。多数派の地位は会社に会社の業務の主要な支配権を与え、少数派の地位は会社に支配力を弱めますが、それでも重要な決定を下すのに貢献する立場にあります。

直接投資家として、同社のプリンシパルは経営陣と協力して、長期的な価値を生み出すための新買収、新製品の導入、市場拡大などの戦略的イニシアチブを作成します。

ファンド投資

ブルックサイドは、魅力的なリスク調整後リターンを生み出す能力を実証するファンドに選択的に投資しています。すでに古くから存在しているファンドを優先しますが、初めてのファンドも検討する場合があります。ブルックサイドは、次の種類のファンドを検討しています。レバレッジドバイアウトレバレッジドバイアウト(LBO)レバレッジドバイアウト(LBO)は、負債を主な考慮事項として事業を買収する取引です。LBO取引は通常、プライベートエクイティ(PE)企業がさまざまな貸し手から可能な限り多くを借りて(購入価格の最大70〜80%)、内部収益率IRR> 20%、メザニンファンドを達成するときに発生します。グロースキャピタル、および特別機会ファンド。

仲介業者と取引ソース

ブルックサイドは、北米の投資銀行家やビジネスブローカーなどの他の仲介業者との関係を維持しています。時々、会社はブルックサイドによって提供されるバイサイドとセルサイドのサービスを求める準備ができているクライアントを持っている仲介業者と協力して、取引ごとに料金を交渉します。

ブルックサイドエクイティパートナーズマネジメントチーム

以下は、ブルックサイドエクイティパートナーの主要な幹部です。

ドナルドL.ホークスIII

ドナルドホークスはブルックサイドエクイティパートナーズの共同創設者であり、同社のマネージングディレクター兼社長を務めています。彼の主な役割は、会社の投資活動を監督することです。彼はまた、Ampex Corporation、Dimex LLC、Seal Industries、Inc.、Mainstream Communications LLC、MainStreet Media Group、LLC、Super Color Digital、LLCなどのいくつかの民間企業の取締役も務めています。

ホークスは、ロックフェラー家基金の投資委員会のメンバーでもあります。Brookside Equity Partnersを設立する前は、Monitor Groupで戦略コンサルタントを務め、M&A、国際展開、アウトソーシング、マーケティング戦略の開発など、さまざまな戦略分野についてクライアントにアドバイスを提供していました。ジョージタウン大学の卒業生であるホークスは、ウォートンスクールでMBAの学位も取得しています。

レイモンドF.ウェルドン

Raymond Weldonは、Brookside EquityPartnersの共同創設者兼マネージングディレクターです。彼は、ブルックサイドエクイティパートナーズの前身であるブルックサイドグループで、プライスウォーターハウスクーパースの税務および取引サービスアドバイザーとしてキャリアをスタートさせました。ブルックサイドグループの事業体では、プライベートエクイティ、共同投資、不動産、および公共市場に投資しました。

ウェルドンは以前、M&Aや債務再編、国内および国際的な税務問題について、ミドルマーケットの顧客、マーチャントバンカー、株式公開企業に助言を提供していました。また、Ampex Corporation、Seal Industries、Inc.、Cardiff HoldingsCorporationなどの複数の企業の取締役も務めています。ラサール大学を卒業したウェルドンは、ヴィラノーバ大学で税務の修士号も取得しています。

リチャードT.デルアクイラ

Richard Dell'Aquillaは、Brookside EquityPartnersのマネージングディレクターを務めています。彼は会社が実施するすべての投資活動に関与しています。彼はまた、USA Discounts Ltd、Superior Auto、NewhallLaboratoriesなどのいくつかの民間企業の取締役も務めています。ブルックサイドに入社する前、Dell'AquillaはParallel Investment Partnersのマネージングディレクターを務め、取引の調達、構造化、およびいくつかのプライベートエクイティ投資の管理と終了に携わっていました。

Dell'Aquillaの他のこれまでの実務経験には、Southfield Capital Advisorsの校長、Sasco Capitalのリサーチアナリスト、BearSternsの財務アナリストが含まれます。彼はハミルトン大学を卒業し、オックスフォード大学で学士号を取得しています。

追加のリソース

Brookside EquityPartnersに関するFinanceのガイドをお読みいただきありがとうございます。Financeは、Financial Modeling&Valuation Analyst(FMVA)™FMVA®認定のグローバルプロバイダーです。Amazon、JP Morgan、Ferrari認定プログラムなどの企業で働く350,600人以上の学生に参加してください。世界クラスの金融アナリストとしての開発を継続するには、以下の追加リソースが役立ちます。

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