財務モデリングを学ぶための最良の方法財務モデリングとは財務モデリングは、会社の財務実績を予測するためにExcelで実行されます。財務モデリングとは何か、モデルを構築する方法と理由の概要。練習を通してです。しかし、どこから始めればよいかわからない場合、どのように練習できますか？多くの人はビデオベースのトレーニング（私たちが広範囲に提供している）から始めますが、他の人はまだ古き良き本を好みます。本を読んだり勉強したりして学ぶことを好む人にとって、これはあなたのための場所です。このガイドでは、最も重要で役立つ8冊の財務モデリングの本をまとめました。
読書がお好みの場合は、これらの本にビデオベースのコースを追加して、講師がExcelで財務モデルを段階的に作成するのを見ることができるようにすることをお勧めします。
最高の財務モデリングの本のリスト
1. Microsoft Excelでの財務モデリングの習得– Alastair Day
Alastair Dayの本は、Excelで財務モデリングをマスターしたいと考えている人にとっては素晴らしい本です。著者は、複雑な問題を単純で理解しやすいものにするという素晴らしい仕事をしているので、この本を強くお勧めします。
Dayの財務モデリングブックで取り上げられている主なトピックは次のとおりです。
- スプレッドシートの設計、方法論、およびプロセス
- 既存のモデルをチェックおよび改善するための手法
- 各シナリオをテストしてコストのかかるミスを回避する方法
- さまざまなことに使用するExcelの数式と関数、および新しい変数を見つける方法
無料の財務モデリングガイドをご覧ください。無料の財務モデリングガイドこの財務モデリングガイドでは、Excelのヒントと、前提条件、推進要因、予測、3つのステートメントのリンク、DCF分析、モデリングのベストプラクティスに関するベストプラクティスについて説明します。
2.実際の財務モデリング：中級および上級レベル向けの簡潔なガイド– Michael Rees
Reesの本は、最高の財務モデリングの本のリストを簡単に作成しました。それは非常に魅力的で読みやすく、そこで取り上げられている最も興味深く重要なトピックのいくつかは次のとおりです。
- 財務モデリングに特に関連するExcel関数とツール
- 関連性があり、正確で、簡単に理解できるモデルを設計、構造化、構築する方法
- 3つの財務諸表のモデル化とリンク3つの財務諸表のリンク方法3つの財務諸表はどのようにリンクされていますか？Excelで財務モデリングと評価を行うために3つの財務諸表をリンクする方法を説明します。純利益と利益剰余金、PP＆E、減価償却費、設備投資、運転資本、財務活動、および現金残高の関係
- リスクモデリング用の@RISKやPrecisionTreeなどのアドイン
- さまざまな実用的な財務モデリングの状況でVBAを使用する方法
3.株式調査分析のベストプラクティス– James Valentine
ジェームズバレンタインの本は古典的であり、したがって、私たちのリストのトップ3になります。エクイティリサーチを対象エクイティリサーチの概要エクイティリサーチの専門家は、投資銀行、機関、またはそのクライアントが関心を持つ可能性のある投資機会に関する分析、推奨事項、およびレポートを作成する責任があります。エクイティリサーチ部門はアナリストおよびアソシエイトのグループです。この株式調査の概要ガイドであるこの本は、その分野でのキャリアを希望するすべての人に非常に実用的で役立つアドバイスを提供します。含まれるもの：
- 評価、デューデリジェンス、行動ファイナンスに関する資料
- 資料に深みを加えるExcelでの著者自身の経験
- 明確なコミュニケーションの重要性に関する情報
- 対象会社の経営との関わり方
- Excelのヒントとコツ（この本で広範囲にカバーされています）
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4. ExcelとVBAを使用した財務分析とモデリング– Chandan Sengupta
財務モデリングのトップブックのリストの4番目は、Excelモデルに関連するVBAの世界に飛び込んだChandanSenguptaによるものです。VBAをモデルに組み込む方法を学びたい場合は、Senguptaの本が最適です。主なハイライトは次のとおりです。
- リボン、ピボットテーブル、データ分析、統計分析など、財務分析とモデリングに不可欠なExcelの機能
- 財務分析とモデリング、およびExcelとVBAの高度な機能。ステップバイステップの「実践的な」実践的なアプローチを使用して学習します。
- what-ifの質問に答え、問題の反復的な解決策を見つけるための数式を効率的に作成する方法を学ぶ
- ExcelおよびVBAメソッドを最大限に活用する方法VBAメソッドVBAメソッドは、VBAオブジェクト、変数、またはデータ参照に添付されたコードの一部であり、そのオブジェクトに関連して実行するアクションをExcelに指示します。コピー、貼り付け、および選択は、実行できるVBAメソッドのほんの一例です。
5.ファイナンシャルモデリング–サイモンベニンガ
必読の財務モデリングの本のリストにあるもう1つの古典。ベニンガの本は、財務モデリングという1つのことに100％焦点を当てています。スキルを完全に磨き、本物のExcelの「マスター」になりたい場合は、この本を強くお勧めします。キーポイントは次のとおりです。
- Excelソフトウェアを使用して財務問題を解決する
- この本で使用されている例は、実際の企業データを利用しています
- インターネットから現在のデータを取得するためのヒント
- 現代の企業金融、投資、およびデリバティブに関連する概念
ファイナンスのオンライン財務モデリングコースで財務モデリングを学びましょう。
6.投資銀行業務とプライベートエクイティの実用ガイド– Paul Pignataro
この本は、そのアプローチに独自の角度を持っており、投資銀行のキャリアをターゲットにしている人に役立ちます。投資銀行のキャリアパス投資銀行のキャリアガイド-IBのキャリアパスを計画します。投資銀行の給与、採用方法、IBでのキャリアの後に何をすべきかについて学びます。投資銀行部門（IBD）は、政府、企業、機関が資金を調達し、M＆A（M＆A）を完了するのを支援します。またはプライベートエクイティで働くことを熱望するプライベートエクイティのキャリアプロファイルプライベートエクイティのアナリストおよびアソシエイトは、投資銀行業務と同様の仕事をします。仕事には、財務モデリング、評価、長時間、高給が含まれます。プライベートエクイティ（PE）は、投資銀行家（IB）の一般的なキャリアアップです。 IBのアナリストは、バイサイドへの「卒業」、つまりヘッジファンド管理を夢見ていることがよくあります。時間をかけてこの本を読んでもがっかりすることはありません！いくつかのハイライトは次のとおりです。
- 投資銀行業務の主要な基礎の概要仕事の説明を参照してください：投資銀行業務、株式調査、財務、FP＆A、企業財務、会計およびその他の財務分野における求人情報の要件とスキル。これらの職務記述書は、スキル、要件、教育、経験、その他のプライベートエクイティ、およびM＆Aプロセスの最も一般的なリストを使用して編集されています。合併買収M＆Aプロセスこのガイドでは、M＆Aプロセスのすべてのステップについて説明します。合併、買収、取引がどのように完了するかを学びます。このガイドでは、最初から最後までの買収プロセス、さまざまなタイプの買収者（戦略的購入と財務的購入）、相乗効果の重要性、および取引コストについて概説します。
- M＆A取引のために企業を分析するための段階的な方法
- 財務諸表と評価方法評価方法継続企業として会社を評価する場合、使用される3つの主要な評価方法があります。DCF分析、比較可能な会社、および先行取引です。これらの評価方法は、投資銀行業務、株式調査、プライベートエクイティ、企業開発、M＆A、レバレッジドバイアウト、およびM＆Aで使用されるファイナンスで使用されます。
- 投資銀行の専門家やフィールドに参入しようとしているビジネス学生のためのハンドブック
- モデルの構築と評価のプロセスを詳細に説明します
7.事業主および起業家のための財務モデリング– Tom Y. Sawyer
Tom SawyerのExcelガイドは、事業主、上級管理職、および管理者に最適です。これは、基本的なビジネス原則とビジネスプランを備えた財務モデリングを組み込んでおり、特定のビジネス問題を処理するための段階的な方法を提供します。この本の主なハイライトには、次のすべてがあります。
- 事業計画と財務モデルを簡単かつ直接的な方法で結び付ける方法
- 起業家や中小企業の経営者にサービスを提供するように設計されています
- ビジネスモデルのさまざまな仮説や仮定を簡単に定式化してテストする方法を学びます
- スタートアップの財務モデルの計画を作成し、さまざまな可能なパスを分析するためのシンプルでわかりやすい方法を提供します
- ビジネスを効率的に成長させるための最も関連性のある/緊急のタスクに時間とエネルギーを継続的に集中させるのに役立つプロジェクト管理の視点を維持する方法の鍵
8.財務モデルの構築– John Tjia
John Tjiaの本は、Excelツールを使用して、ユーザーが理解しやすい堅牢な財務モデルを作成する方法についての確かな知識を読者に提供します。言い換えれば、明確で説得力のあるプレゼンテーションをまとめる方法を学ぶのに最適です。プロセスの各フェーズに個別の章を割り当てて、投影モデルを開発する方法について説明します。この本の主要な構成要素は次のとおりです。
- 投影モデル–それらが何であるか、それらがどのように使用されるか、そしてそれらが業界間でどのように異なる可能性があるか
- 実用的な財務モデルを支える会計と財務の概念
- スプレッドシートソフトウェアを使用して動的に強力な財務モデルを作成するための詳細な手順
- ユーザーが感度分析のために入力をすばやく変更できるようにする投影モデルの作成と設計
その他の財務モデリングリソース
これが、自分でモデルを構築する方法を学ぶための最高の財務モデリングの本への役立つガイドになることを願っています。役立つと思われるその他の財務リソースは次のとおりです。
- 無料の財務モデリングガイド無料の財務モデリングガイドこの財務モデリングガイドでは、前提条件、推進要因、予測、3つのステートメントのリンク、DCF分析などに関するExcelのヒントとベストプラクティスについて説明します。
- 優れた金融アナリストになる方法アナリストTrifecta®ガイド世界クラスの金融アナリストになる方法に関する究極のガイド。世界クラスの金融アナリストになりたいですか？業界をリードするベストプラクティスに従い、群衆から目立つことをお探しですか？TheAnalystTrifecta®と呼ばれる私たちのプロセスは、分析、プレゼンテーション、ソフトスキルで構成されています
- 財務モデリングスキル財務モデリングスキル最も重要な10の財務モデリングスキルと、Excelでの財務モデリングを上手に行うために必要なものを学びます。最も重要なスキル：会計
- 財務モデルの種類財務モデルの種類最も一般的な種類の財務モデルには、3ステートメントモデル、DCFモデル、M＆Aモデル、LBOモデル、予算モデルがあります。トップ10タイプを発見