以下の金融アナリストの仕事の説明は、銀行でのアナリストの仕事に雇われるために必要なすべてのスキル、教育、および経験の典型的な例を示しています。サイドは、投資銀行業務、株式調査、セールス＆トレーディング、機関投資家向けバイサイドなどの幅広い役割を提供します。バイサイドとして知られる機関投資家向け資産マネージャーは、プライベートエクイティ、ポートフォリオ管理、調査などの幅広い職務を提供します。仕事、または企業について学ぶ企業情報Corporate Finance Institute（Finance）に関する法的企業情報。このページには、登録住所、税番号、事業番号、定款、会社名、商標、弁護士、会計士など、財務に関する重要な法的情報が含まれています。 。この仕事の説明をよく読んで、金融アナリストとしてのキャリアを積むために必要なものがあるかどうかを確認してください。
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金融アナリストの職務内容
以下は、金融アナリストの職務のすべての側面です。
- 財務予測の実行損益計算書の項目の予測損益計算書の項目を予測するさまざまな方法について説明します。損益計算書の項目の予測は、売上高から始まり、次にコスト、レポート、および運用メトリックの追跡です。
- 財務データの分析と財務モデルの作成財務モデルのタイプ最も一般的なタイプの財務モデルには、3ステートメントモデル、DCFモデル、M＆Aモデル、LBOモデル、予算モデルが含まれます。意思決定支援のトップ10タイプを発見する
- 財務実績について報告し、定期的なリーダーシップレビューの準備をします
- 過去の結果を分析し、分散分析を実行します。分散分析分散分析は、計画数と実際の数の差の分析として要約できます。すべての差異の合計は、特定のレポート期間の全体的なオーバーパフォーマンスまたはアンダーパフォーマンスの全体像を示します。個々の項目について、企業は実際のコストを比較することによってその好感度を評価し、傾向を特定し、改善のための推奨事項を作成します
- 経理チームと緊密に連携して、正確な財務報告を確保します
- 実際の結果を計画および予測と比較および分析することにより、財務実績を評価します。損益計算書の項目の予測損益計算書の項目を予測するさまざまな方法について説明します。損益計算書の項目の予測は、売上高から始まり、次にコストです。
- コスト分析のガイドコストドライバーコストドライバーはコストの直接の原因であり、その影響は発生した総コストに影響します。たとえば、特定の期間に消費された電気の量を決定する場合、消費されたユニットの数が電気の合計請求額を決定します。このようなシナリオでは、消費電力の単位は、ポリシーと手順を確立して実施することによって処理されます
- 傾向と予測の分析を提供し、最適化のためのアクションを推奨します
- データを分析および解釈し、比較分析を行うことにより、行動を推奨します。方法と材料の提案された変更を研究する
- 標準およびアドホックレポート、ツール、Excelダッシュボードの作成など、プロセスの改善を特定して推進します
- 自動化されたレポート/予測ツールを開発して生産性を向上させる
- 市場調査、データマイニング、ビジネスインテリジェンス、および評価の比較を実行します。比較可能な会社分析比較可能な会社分析を実行する方法。このガイドでは、比較可能な企業分析（ "Comps"）を構築する方法を段階的に説明し、無料のテンプレートと多くの例を示します。Compsは、類似の公開会社の比率を調べ、それらを使用して別のビジネスの価値を導き出す相対的な評価方法です。
- 予測とモデルを作成する強力な財務分析基盤を維持する財務モデルのタイプ最も一般的なタイプの財務モデルには、3ステートメントモデル、DCFモデル、M＆Aモデル、LBOモデル、予算モデルが含まれます。トップ10タイプを発見
- Microsoft Excelの習熟度は、事実上すべての金融アナリストの職務記述書に記載されています。データクエリ/データ管理ツールに精通していると非常に役立ちます（Access、SQL、ビジネスオブジェクト）
金融アナリストの職務内容–基本的な資格
- 0〜3年以上のビジネスファイナンスまたはその他の関連経験
- 財務モデリングの高い習熟度財務モデリングとは財務モデリングは、企業の財務実績を予測するためにExcelで実行されます。財務モデリングとは何か、モデルを構築する方法と理由の概要。テクニック
- Excelの数式と関数に精通しているExcelの数式に関するチートシートFinanceのExcelの数式に関するチートシートは、Excelスプレッドシートで財務分析とモデリングを実行するための最も重要な数式をすべて提供します。Excelの財務分析のマスターになり、財務モデルの構築の専門家になりたい場合は、適切な場所に来ました。
- BA、BS、またはB.Comの学位が必要です（会計/財務/経済学の学士号）
- 強力な分析スキルとデータ収集スキル
- 良いビジネス洞察力
金融アナリストの職務内容–優先資格
- 3〜5年以上のビジネスファイナンスまたはその他の関連する経験
- MBACSFA®vsMBACFAvsMBA。コーポレートファイナンスのキャリアに適しているのはどれですか？あなたのキャリアパスに応じて、CFAまたはMBAを行うことには多くの賛否両論があります。どちらも非常に人気があり、成功した卒業生の長いリストがあります。ただし、キャリアの目標に応じて、考慮すべき非常に重要な違いがいくつかあります。
- 財務、会計、経済学、または統計学が好ましい主要分野です
- 量的に重い役割での確かな実務経験
- FMVAFMVA®認定Amazon、JP Morgan、Ferrariなどの企業で働く350,600人以上の学生に参加するか、同様の指定をお勧めします
- 強力な定量的および分析的能力
- 優れた対人コミュニケーションと問題解決スキルを備えた自発的
- Excelの高度な知識高度なExcel数式は知っておく必要がありますこれらの高度なExcel数式は知ることが重要であり、財務分析スキルを次のレベルに引き上げます。知っておくべき高度なExcel関数。世界クラスの金融アナリストが定期的に使用するExcelの数式トップ10をご覧ください。これらのスキルは、あらゆるキャリアでスプレッドシートの作業を改善します
ファイナンシャルアナリストの職務内容–パーソナリティと対人スキル
- 機能を合理化する能力と学び、成長する情熱
- 書面および口頭でのコミュニケーションスキルを含む、優れた対人スキル
- あいまいさへの対処の快適さと独立して働く能力
- 上級管理職との協力およびプレゼンテーションの経験
- 優れたコミュニケーションスキルとプレゼンテーションスキル。経営幹部レベルの管理者と快適にやり取りできる
- 強力な財務モデリングの経験
主要な責務
- 財務結果、予測、差異、傾向の分析を通じて財務実績を成長させる
- 経営陣や経営幹部に提示する推奨事項を作成する
- 評価評価方法をサポートする財務モデルを開発する継続企業として会社を評価する場合、使用される3つの主要な評価方法があります。DCF分析、比較可能な会社、および先行取引です。これらの評価方法は、投資銀行業務、株式調査、プライベートエクイティ、企業開発、M＆A、レバレッジドバイアウトとファイナンス、計画、および予測で使用されます。
- 資本予算の支援資本予算のベストプラクティス資本予算とは、企業がどの資本集約的なプロジェクトを遂行するかに関して従う意思決定プロセスを指します。このような資本集約的なプロジェクトは、新しい工場の開設から大幅な労働力の拡大、新しい市場への参入、または新製品の研究開発まで、何でもかまいません。および支出計画プロセス
- 着信データと発信データの相互参照を通じて既存のトランザクションを調整します
- 比較分析と市場調査を実施して、内部財務分析をサポートします
- 金融商品、市況、傾向に関する最新の技術的知識を維持する
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財務分析とは何ですか？
財務アナリストの立場は、財務計画と分析に不可欠です。FP＆Aアナリスト企業のFP＆Aアナリストになります。 FP＆Aの仕事と成功する金融キャリアに必要な給与、スキル、性格、トレーニングの概要を説明します。 FP＆Aのアナリスト、マネージャー、および取締役は、経営幹部にビジネス部門に必要な分析と情報を提供する責任があります。彼らは財務諸表の分析を担当しています。財務諸表の分析財務諸表の分析を実行する方法。このガイドでは、マージン、比率、成長、流動性、レバレッジ、収益率、収益性など、損益計算書、貸借対照表、およびキャッシュフロー計算書の財務諸表分析を実行する方法について説明します。そして会社の将来の業績を予測します。これには、将来の収益の予測が含まれる場合があります。収益収益は、ある期間に企業が認識した商品およびサービスのすべての売上の価値です。収益（売上高または収入とも呼ばれます）は、会社の損益計算書の始まりを形成し、多くの場合、ビジネスの「トップライン」と見なされます。と支出だけでなく、資本構造と予算のモデリング。
財務アナリストは、企業の財務計画を追跡する責任もあります。変化や市場動向とともに会社の業績を分析することは、アナリストが予測を作成するのに役立つだけでなく、それらの予測と実際の間の差異を計算することもできます。これらの差異の原因を追跡して説明するのは、アナリストの仕事です。
アナリストは、調査結果について経営陣や利害関係者に報告することも多く、会社の戦略的計画の策定に貢献する場合があります。
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金融アナリストの主な役割
公式の金融アナリストの職務記述書を超えて、アナリストが実際に何をしているのかをさらに詳しく見ていきましょう。
- 金融アナリストは、企業の現在価値と将来のビジネス能力を決定する役割を果たします。ビジネス評価証明書当社のビジネス評価証明書は、オンラインコースを修了し、企業の評価方法を学ぶことによって取得されます。証明書はFinanceによって検証されます。。財務アナリストの職務は、財務情報を分析してビジネスの予測を立て、情報に基づいた、できれば正しい決定を下すのに役立ちます。
- アナリストは、分析と洞察の提供を支援するために、さまざまなスプレッドシートとダッシュボードを作成および維持することがよくあります。これは、傾向とデータの明確な解釈を提供するのに役立ちます。一部のアナリストは、株式リサーチアソシエイトの役割と同様に、潜在的な投資機会を評価するためのモデルの作成も任されています。
- 社内の財務アナリストは、さまざまなプロジェクトマネージャーと会ってパフォーマンスについて話し合うことがあります。パフォーマンスの特定の変動の原因を確認するためにこれらのマネージャーにインタビューすることは、アナリストの義務かもしれません。
金融アナリストの一般的な資格情報は何ですか？
ほとんどのアナリストは、ビジネス関連の分野で学士号または修士号を取得しています。最も一般的な専門分野は金融ですが、一部のアナリストは、財務諸表の仕組みを分析するためのより強力な基盤を提供するため、会計学位から始めることを推奨しています。3つの財務諸表3つの財務諸表は、損益計算書、貸借対照表、および財務諸表です。キャッシュフローの。これらの3つのコアステートメントは複雑です。
FinanceのFinancialModeling＆Valuation Analyst（FMVA）™FMVA®認定などの実用的な指定を追加するAmazon、JP Morgan、Ferrari認定などの企業で働く350,600人以上の学生に参加することは、金融アナリストにとってますます人気のあるプロフェッショナルアップグレードになりつつあります。この財務モデリングに焦点を当てた指定は、Excel、PowerPoint、およびアナリストの実際のツールを使用して高度な財務分析を作成する方法をアナリストに教えます。トップファイナンスアナリスト認定の詳細トップファイナンス認定トップファイナンス認定のリスト。この分野で働く世界中の専門家のための最高の金融認定の概要を入手してください。このガイドでは、CFA、CPA、CAIA、CFP、FRM、FMVAなどのさまざまなプログラムプロバイダーから認定された財務アナリストになるための上位6つのプログラムを比較します。
この金融アナリストの職務記述書は、ゴールドマンサックス、GEキャピタル、フィデリティインベストメンツ、プライスウォーターハウスクーパースからの投稿によって概説された責任に触発されています。
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キャリアマップ
最適な職種を確認するには、インタラクティブなキャリアマップを調べて、この金融アナリストの職務記述書が探しているものがすべて揃っているかどうかを確認してください。
ファイナンシャルアナリストの銀行業務には、投資銀行業務が含まれます。投資銀行業務投資銀行業務は、引受（資金調達）および合併買収（M＆A）アドバイザリーサービスを提供することにより、政府、企業、および機関にサービスを提供する銀行または金融機関の部門です。投資銀行は、仲介、調査、販売および取引、および商業銀行として機能します。商業銀行のキャリアプロファイル商業銀行のキャリアパスは、タームローン、回転信用枠、シンジケートファシリティ、現金管理サービス、およびその他の固定などのクレジット商品をクライアントに提供しています。収入商品。クレジットアナリストまたはアカウントマネージャーとして、ファイナンシャルアドバイスを提供します。機関投資家の仕事には、プライベートエクイティプライベートエクイティキャリアプロファイルプライベートエクイティアナリストとアソシエイトは投資銀行と同様の仕事をします。仕事には、財務モデリング、評価、長時間、高給が含まれます。プライベートエクイティ（PE）は、投資銀行家（IB）の一般的なキャリアアップです。 IBのアナリストは、バイサイド、リサーチ、ポートフォリオ管理に「卒業」することを夢見ていることがよくあります。企業での仕事には、投資家向け広報活動、企業開発企業開発企業開発は、事業の成長と再構築、戦略的パートナーシップの確立、M＆A（M＆A）の実施、および/または組織の卓越性の達成に関する戦略的決定を担当する企業のグループです。 Corp Devは、会社のビジネスプラットフォームの価値を活用する機会も追求しています。 、財務、および財務計画と分析（FP＆A）FP＆A財務計画と分析（FP＆A）企業の重要な機能です。 FP＆Aの専門家は、計画、分析、およびモデリングにより、CEO、CFO、および取締役会の経営者の意思決定をサポートします。 FP＆Aアナリスト、マネージャー、またはディレクターの仕事に伴うもの（給与、要件、教育、スキル）を学びます。
金融アナリストの職務内容を超えて
このガイドが、金融アナリストの職務要件とプロファイルを明確に示していることを願っています。Financeは、グローバルなFinancial Modeling＆Valuation Analyst（FMVA）™FMVA®認定の公式プロバイダーです。Amazon、JP Morgan、Ferrari認定プログラムなど、誰もが世界クラスの金融になるために設計された企業で働く350,600人以上の学生に参加してください。プロフェッショナル。
詳細については、以下の追加の職務記述書をご覧ください。
- 優れたアナリストになる方法アナリストTrifecta®ガイド世界クラスの金融アナリストになる方法に関する究極のガイド。世界クラスの金融アナリストになりたいですか？業界をリードするベストプラクティスに従い、群衆から目立つことをお探しですか？TheAnalystTrifecta®と呼ばれる私たちのプロセスは、分析、プレゼンテーション、ソフトスキルで構成されています
- パーソナルバンカーの職務内容パーソナルバンカーの職務内容パーソナルバンカーは、クライアントの個人銀行口座の財務ニーズを管理および監視するための支援を提供します。パーソナルバンカーの職務記述書の詳細には、銀行口座やその他の商品の開設、管理、最適化、リードの追求、潜在的な顧客の支援が含まれます。
- エクイティリサーチの職務内容エクイティリサーチアソシエイトの職務内容このエクイティリサーチアソシエイトの職務内容は、その職務に必要な主要なスキル、経験、教育の概要を示しています。株式リサーチアソシエイトは、証券データの分析を提供して、ファンドマネージャーに通知し、投資プロセスを支援します。この分野では、問題解決の専門知識と株式市場に関する幅広い知識が必要です。
- インベストメントバンキングの職務内容インベストメントバンキングの職務内容このインベストメントバンキングの職務内容は、IBアナリストまたはアソシエイトになるために必要な主なスキル、教育、および実務経験の概要を示しています。
- クレジットアナリストの職務内容クレジットアナリストの職務内容このクレジットアナリストの職務内容は、その職務の主要なスキル、経験、および教育の概要を示しています。クレジットアナリストは、