オルタナティブ投資-概要、機能、分類

オルタナティブ投資は、現金、株式、債券とは異なる資産への投資です。オルタナティブ投資は、有形資産への投資です。有形資産有形資産は、物理的な形態を持ち、価値を保持する資産です。例には、有形固定資産が含まれます。有形資産は見られ、感じられ、火事、自然災害、または事故によって破壊される可能性があります。一方、無形資産は、物理的な形態を欠き、貴金属やワインなどの知的財産などで構成されています。さらに、プライベートエクイティ、ディストレスト証券、ヘッジファンドなどの金融資産への投資も可能です。ヘッジファンド戦略ヘッジファンドは、リターンを最大化し、リスクを軽減または排除する目的で、認定された個人および機関投資家によって作成された投資ファンドです。市場の上昇または下降に関係なく。ヘッジファンド戦略は、ファンドマネージャーと投資家の間の民間投資パートナーシップを通じて採用されています。

オルタナティブ投資

一般的に、代替投資は伝統的な投資との相関が低い傾向があります(株式、債券債券債券は、資本を調達するために企業や政府によって発行される債券です。債券発行者は、債券保有者から資本を借りて、指定された期間の固定(または変動)金利。)さらに、一部のオルタナティブ投資は非常に複雑な評価を伴い、非常に流動性が低くなります。このような理由から、特定の種類のオルタナティブ投資は、金融機関や富裕層の間で非常に人気があります。

オルタナティブ投資は、投資家のポートフォリオへの素晴らしい追加になるかもしれません。多くのオルタナティブ投資は、従来の投資に比べて大幅に大きなリターンを提供します。また、幅広いオルタナティブ投資が利用可能であるため、投資家のリスク許容度や市場の認識にもかかわらず、それらは実行可能なオプションになります。

オルタナティブ投資の特徴

ほとんどすべてのオルタナティブ投資には、従来の投資形態とは異なる次の機能が備わっています。

1.伝統的な投資との相関が低い

相関が低いとポートフォリオの分散の機会が得られるため、これは潜在的な投資家にとって非常に有益な場合があります。

2.基礎となる価値を判断するのは難しい

オルタナティブ投資は、評価に関しては本質的に複雑であることがよくあります。オルタナティブ投資の評価には特定の知識が必要な場合があり、美術などの一部のエキゾチックな投資は予測できない需要パターンを示す場合があります。さらに、それらはその性質上独特である可能性があり、これも評価を複雑にします。

3.比較的低い流動性

一般的に、オルタナティブ投資は、特に伝統的な投資と比較して、比較的低い流動性を持っています。流動性が低いのは、中央集権化された市場がなく、伝統的な投資に比べて一部の資産に対する需要が低いことで説明できます(現代美術の作品について考えてみてください)。さらに、一部の投資には、投資の終了に関する制限があります。

4.高い購入コスト

オルタナティブ投資は、しばしば高い購入コストと関連しています。ヘッジファンドなどの一部のオルタナティブ投資には、最低投資額と手数料が必要です。

オルタナティブ投資-例

オルタナティブ投資の分類

オルタナティブ投資は、有形または無形の投資として分類される場合があります。

有形のオルタナティブ投資には以下が含まれます。

  • 貴金属
  • 美術品
  • ワイン
  • 切手
  • 骨董品

無形のオルタナティブ投資の例は次のとおりです。

  • ヘッジファンド
  • 未公開株
  • ベンチャーキャピタル
  • デリバティブ
  • Cryptocurrency Cryptocurrency Cryptocurrencyは、ブロックチェーンネットワーキングに基づくデジタル通貨の形式です。ビットコインやイーサリアムのような暗号通貨は広く受け入れられるようになっています。

追加リソース

Financeは、Financial Modeling&Valuation Analyst(FMVA)™FMVA®認定を提供しています。キャリアを次のレベルに引き上げたいと考えている人のために、Amazon、JP Morgan、Ferrari認定プログラムなどの企業で働く350,600人以上の学生に参加してください。あなたのキャリアを学び、前進させ続けるために、以下の財務リソースが役に立ちます:

  • 投資:初心者向けガイド投資:初心者向けガイドファイナンスの初心者向け投資ガイドでは、投資の基本と開始方法について説明します。取引のためのさまざまな戦略と手法、および投資できるさまざまな金融市場について学びます。
  • 有価証券有価証券有価証券は、上場会社の株式または負債証券のいずれかに対して発行される無制限の短期金融商品です。発行会社は、事業活動および拡大にさらに資金を提供するための資金を調達するという明確な目的のためにこれらの商品を作成します。
  • サービス料サービス料サービス料は、サービス料とも呼ばれ、購入する製品またはサービスに関連するサービスに対して支払うために徴収される料金を指します。
  • 資産の種類資産の種類一般的な資産の種類には、流動、非流動、物理的、無形、運用、および非運用が含まれます。正しく識別し、