インベストメントティーザーは、買収を紹介するために使用される1ページまたは2ページの専門文書です。合併買収M＆Aプロセスこのガイドでは、M＆Aプロセスのすべてのステップについて説明します。合併、買収、取引がどのように完了するかを学びます。このガイドでは、最初から最後までの買収プロセス、さまざまなタイプの買収者（戦略的購入と金融的購入）、相乗効果の重要性、戦略的または金融的購入者にとっての取引コストまたは投資機会について概説します。ティーザーは、取引を進める前に購入予定者が最初に確認するドキュメントであるため、トランザクションプロセスで最も重要なドキュメントです。ティーザーは通常、潜在的なターゲット投資の機密性を維持するために「ブラインド」（つまり、名前なし）で準備されます。
このドキュメントは、多くの場合、投資銀行によって作成されます。ジョブズブラウズジョブの説明：投資銀行、株式調査、財務、FP＆A、企業財務、会計、その他の財務分野での求人情報の要件とスキル。これらの職務記述書は、会社を代表するスキル、要件、教育、経験などの最も一般的なリストを使用して編集されています。これはマーケティング文書であり、その主な目的は、潜在的な購入者を取引のテーブルに来るように誘うことです。
効果的な投資ティーザーの品質
- インベストメントティーザーを準備する際の最大ページ制限はありませんが、ティーザーの長さはおそらく3ページを超えてはなりません。そうしないと、潜在的な購入者は、処理する情報の量に圧倒され、興味を失う可能性があります。
- 重要な情報のみを含め、内容を簡潔に保つことが重要です。
- インベストメントティーザーには、潜在的なバイヤーが会社が提供する製品やサービスについてより良い洞察を与えるために、関連するグラフィックを含める必要があります。
- 会社の名前は文書で開示されるべきではありません。
- よく書かれた投資ハイライトセクション、会社概要セクション、会社の製品/サービスセクション、および財務セクションは、成功する投資ティーザーを構築するために重要です。
効果的な投資ティーザーの内容
効果的な投資ティーザーには通常、次のものが含まれます。
- 投資のハイライト：これらには、投資または買収の機会の固有のセールスポイント（USP）の概要を示す3〜5つのポイントが含まれます。投資のハイライトの例としては、市場でのリーダーシップ、独自技術の所有権、大幅な収益成長、強力な提携やパートナーシップ、広範な販売ネットワーク、優れた生産能力、経験豊富な経営陣などがあります。
- 会社概要：投資ティーザーには通常、地理的地域と会社が事業を行っている競争環境の簡単な説明が含まれます。潜在的な購入者に会社の理解を深めるために、会社の説明も提供する必要があります。会社の情報を会社のWebサイトから直接コピーしないことが重要です。コピーすると、潜在的なバイヤーが会社の身元を秘密にしておきたいときに会社を識別できる可能性があるためです。
- 顧客の概要：可能であれば、会社の信頼を築くために主要な顧客名を含める必要があります。
- 取引情報：取引の種類の詳細（戦略的パートナーシップ、完全販売、部分販売、バイアウトなど）を投資ティーザーに表示する必要があります。
- 製品および/または販売構成：提供される主な製品/サービスとそれぞれから生み出される収益のリスト。
- 財務概要：主要な過去の財務指標（EBITDA、EBITDA EBITDA、または利息、税金、減価償却、償却前利益）の要約は、これらの純控除が行われる前の企業の利益です。EBITDAは、ビジネスに注目しているため、ビジネスの運営上の決定に焦点を当てています'資本構造の影響前のコア事業からの収益性。式、例収益、利益マージン純利益マージン純利益マージン（「利益マージン」または「純利益マージン比率」とも呼ばれる）は、パーセンテージの計算に使用される財務比率です。企業が総収益から生み出す利益の割合。これは、企業が得た収益1ドルあたりの純利益の額などを測定します。少なくとも2年間の予測財務数値と併せて、少なくとも2年間の履歴データを含める必要があります。
例
たとえば、米国最大のクリエイティング企業であるCompany AppCentralが、中国で戦略的パートナーシップを形成しようとしていると仮定します。AppCentralは、取引を主導し、中国の潜在的なバイヤーのために投資ティーザーを準備するようにファイナンスに任せています。投資ティーザーの例は、次のように準備できます。
無料テンプレートをダウンロードする
以下のフォームに名前とメールアドレスを入力して、無料の投資ティーザーテンプレートを今すぐダウンロードしてください。
次のステップ
投資ティーザーは、戦略的投資家（同じ業界で事業を行っている投資家）や金融投資家（プライベートエクイティファーム）などの潜在的な購入者に送信されます。ティーザーの目的は、興味を引き付け、売り手との取引を実行する可能性があることです。
潜在的な買い手がビジネスに興味を持っている場合、秘密保持契約（NDA）秘密保持契約（NDA）秘密保持契約（NDA）は、M＆Aの初期段階で見込みのある買い手と売り手の間で交換される文書です。トランザクション。会社とは、当事者間の機密関係を構築し、機密情報または企業秘密を保護するために署名されています。NDAに署名すると、会社のIDが開示され、詳細情報が機密情報覚書（CIM）で提供されます。CIM-機密情報覚書機密情報覚書（CIM）は、販売において重要な情報を伝えるためにM＆Aで使用される文書です。処理する。ガイド、例、およびテンプレート。
関連資料
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- 秘密保持契約秘密保持契約（NDA）秘密保持契約（NDA）は、M＆A取引の初期段階で買い手と売り手の間で交換される文書です。
- 機密情報覚書CIM-機密情報覚書機密情報覚書（CIM）は、販売プロセスで重要な情報を伝達するためにM＆Aで使用されるドキュメントです。ガイド、例、およびテンプレート
- 評価方法評価方法継続企業として会社を評価する場合、使用される3つの主要な評価方法があります。DCF分析、比較可能な会社、および先行取引です。これらの評価方法は、投資銀行業務、株式調査、プライベートエクイティ、企業開発、M＆A、レバレッジドバイアウトおよびファイナンスで使用されます。