受託者責任-定義、受託者関係の例

受託者責任は、特に金融問題に関して、受託者が他の当事者と取引する際に課せられる責任です。プライベートウェルスマネジメントプライベートウェルスマネジメントは、富裕層のための財務計画、税務管理、資産保護、およびその他の金融サービスを含む投資慣行です。個人（HNWI）または認定投資家。プライベートウェルスマネージャーは、裕福なクライアントと緊密な協力関係を築き、クライアントの財務目標を達成するポートフォリオの構築を支援します。。ほとんどの場合、それは、その義務には、顧客の富を監督し、顧客に代わって、そして彼らの最善の利益のために行動する受託者が関与することを意味します。

受託者とは何ですか？

受託者責任をよりよく理解するには、受託者が何であるかを知ることが最初に重要です。受託者は、クライアントに対して倫理的および法的責任を負っています。これは、受託者の側に信頼と慎重さを必要とする関係です。クライアントは、現金またはその他の資産の形式であるかどうかにかかわらず、受託者にかなりの量の富を委託することがよくあります。資産の種類一般的な種類の資産には、流動、非流動、物理的、無形、運用、および非運用が含まれます。正しく識別し、。

受託者の役割の一部は、常にそして何よりもまず、彼のクライアントの最善の利益のために行動することです。ほとんどの場合、受託者は、クライアントに代わって行う決定や行動から直接的な金銭的利益を得るべきではありません。もしそうなら、それはクライアントからの完全な同意がある場合にのみ行われるべきです。

受託者関係の例

受託者関係とは、受託者と受益者またはクライアントとの間の関係です。受託者関係のいくつかの例を以下に示します。

ブローカー商業保険ブローカー商業保険ブローカーは、保険会社と顧客の間の仲介役を務める個人です。商業保険ブローカーの存在は、信頼できる悪意のある保険会社の海で顧客が迷子になるのを防ぐのに大いに役立ちます。と校長
管財人と受益者
弁護士とクライアント

すべての受託者の役割が財政的義務に関連して提供されるわけではありません。弁護士弁護士給与ガイドこの弁護士給与ガイドでは、2018年のいくつかの弁護士の仕事とそれに対応する中間給与の概要を示します。弁護士とも呼ばれる弁護士は、法律を実践する専門家です。責任には、訴訟手続きや法的交渉中にクライアントに法的アドバイスを与えることが含まれます。たとえば、受託者として行動する場合、個人の金融資産を管理している場合とそうでない場合があります。

あらゆる種類の受託者/クライアントの関係において、クライアントに最も役立つ方法で行動することは受託者の義務です。つまり、利益相反を引き起こす可能性のある他の関係を締結せず、クライアントとの行動計画を立てて、クライアントの望ましい結果が確実に達成されるようにし、出来事や変更についてクライアントを最新の状態に保ち、質問に答えたり、問題が発生したときに解決したりします。

受託者責任に違反する典型的な例は、ファイナンシャルアドバイザーです。ファイナンシャルアドバイザーファイナンシャルアドバイザーは、個人または団体の財務に関するコンサルティングとアドバイスを提供する財務専門家です。ファイナンシャルアドバイザーは、投資「B」が発生する可能性が高いことを基準が認識している場合でも、クライアントに投資「A」を行うように導く戦略とより多くの富を生み出す方法をクライアントに提供することにより、個人や企業がより早く財務目標を達成できるように支援できます最高の投資収益率–単に、受託者がクライアントに投資Aに投資するよう説得することで多額の手数料を獲得するからです。このようなシナリオでは、受託者はクライアントの最善の利益よりも自分の最善の利益を優先します。

受託者責任–尊重の義務

受託者責任は、最も高く、最も尊重される義務の1つです。受託者は仕事に対して報酬が支払われます。しかし、彼らはまた、クライアントの目と耳であり、そうすることに対する追加の補償を約束することなく、クライアントの望ましい結果を確保するために働く責任を負っています。

受託者とは何ですか？

受託者関係の例

受託者責任–尊重の義務

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