ピボットテーブルを使用すると、大規模なデータセットを動的に整理、並べ替え、管理、分析できます。ピボットテーブルは、Excelの最も強力なデータ分析ツールの1つであり、世界中の金融アナリストによって広く使用されています。ピボットテーブルでは、Excelは基本的にデータベースをバックグラウンドで実行するため、大量の情報を簡単に操作できます。
Excelでピボットテーブルを使用する方法
以下は、Excelにピボットテーブルを挿入する方法のステップバイステップガイドです。
＃1データを整理する
最初のステップは、動的テーブルに簡単に変換できる適切に編成されたデータがあることを確認することです。これは、すべてのデータが適切な行と列にあることを確認することを意味します。データが適切に編成されていない場合、テーブルは適切に機能しません。以下のスクリーンショットに示すように、カテゴリ（カテゴリ名）がデータセットの一番上の行にあることを確認してください。
＃2ピボットテーブルを挿入します
手順2では、テーブルに含めるデータを選択し、Excelリボンの[挿入]タブで、次のスクリーンショットに示すように、テーブルグループを見つけて、ピボットテーブルを選択します。
ダイアログボックスが表示されたら、適切なデータが選択されていることを確認してから、テーブルを新しいワークシートとして挿入するか、現在のワークシートのどこかに配置するかを決定します。これは完全にあなたとあなたの個人的な好み次第です。
＃3ピボットテーブルフィールドを設定する
手順2を完了すると、[ピボットテーブルフィールド]ボックスが表示されます。ここで、使用可能なフィールドとしてリストされているオプションをドラッグアンドドロップしてフィールドを設定します。フィールドの横にあるチェックボックスを使用して、テーブルに表示するアイテムを選択することもできます。
＃4テーブルを並べ替える
基本的なピボットテーブルが配置されたので、名前、値、カウントなどの複数の基準で情報を並べ替えることができます。
日付を並べ替えるには、自動並べ替えボタン（下の画像で強調表示されている）をクリックしてから、[その他の並べ替えオプション]をクリックして、並べ替え可能なさまざまな条件から選択します。
もう1つのオプションは、テーブル内の任意の場所を右クリックし、[並べ替え]、[その他の並べ替えオプション]の順に選択することです。
＃5データをフィルタリングする
フィルタを追加すると、データを非常に簡単に並べ替えることができます。上記の例では、並べ替えの方法を示しましたが、フィルター機能を使用すると、ボタンをクリックするだけで特定のサブセクションのデータを表示できます。
下の画像では、オプションのリストから[フィルタ]セクションに[チャネル]カテゴリをドラッグすると、ピボットテーブルの上部に「チャネル」という追加のボックスが突然表示され、フィルタが追加されました。
次に、フィルターボタンをクリックして、適用するフィルターを選択します（以下を参照）。
このステップが完了すると、たとえば、Instagramチャネルを介して販売されたすべての製品の収益、送料、およびマーケティング支出を確認できます。
必要に応じて、ピボットテーブルにフィルターを追加できます。
＃6データ値の編集（計算）
Excelピボットテーブルのデフォルトでは、すべてのデータはテーブルに表示されているものの合計として表示されます。たとえば、この表では、カテゴリごとのすべての収益の合計、カテゴリごとのすべての送料の合計、およびカテゴリごとのすべてのマーケティング費用の合計が表示されます。
すべての収益の合計の表示からすべての収益の「カウント」に変更するために、販売されたアイテムの数を判別できます。これは、レポートの目的に役立つ場合があります。これを行うには、値を変更するデータを右クリックし、[値フィールドの設定]を選択すると、下のスクリーンショットに表示されているボックスが開きます。
会計および財務分析では、これは非常に重要な機能です。ユニット/ボリューム（カウント関数）と総コストまたは収益（合計関数）の間を行き来する必要がある場合が多いためです。
＃7ピボットテーブルにディメンションを追加する
この時点では、行と列（値）に1つのカテゴリしかありません。ただし、ディメンションを追加する必要がある場合があります。ただし、これによりテーブルのサイズが大幅に増加する可能性があることを簡単に警告します。
これを行うには、テーブルをクリックして「フィールド」ボックスがポップアップし、「日付」などの追加のカテゴリを列ボックスにドラッグします。これにより、各列見出しがデータセットに含まれる日付ごとに追加の列に分割されます。
以下の例では、ピボットテーブルでより多くのデータを提供するために、追加の日付ディメンションが列にどのように追加されているかを確認できます。
ビデオチュートリアル–究極のピボットテーブルガイド
以下のビデオは、ピボットテーブルを最初から作成する方法のステップバイステップガイドです。フォローして、Excelでピボットテーブルを作成するのがいかに簡単かを確認してください。これは、スプレッドシートプログラムで使用できる最も強力な分析ツールの1つです。
追加機能と例
Excelのピボットテーブルの詳細については、金融アナリストが分析を実行するために必要なすべての主要機能をカバーする高度なExcelコースを確認してください。
そのコースに加えて、次の無料の財務リソースも強くお勧めします。
- Excelクラッシュコース
- ExcelキーボードショートカットExcelショートカットPCMac Excelショートカット-PCおよびMacユーザー、財務、会計専門家向けの最も重要で一般的なMSExcelショートカットのリスト。キーボードショートカットは、モデリングスキルをスピードアップし、時間を節約します。編集、書式設定、ナビゲーション、リボン、特殊貼り付け、データ操作、数式とセルの編集、その他の欠点について学ぶ
- FormulasチートシートExcelFormulasチートシートファイナンスのExcelフォーミュラチートシートは、Excelスプレッドシートで財務分析とモデリングを実行するための最も重要なフォーミュラをすべて提供します。Excelの財務分析のマスターになり、財務モデルの構築の専門家になりたい場合は、適切な場所に来ました。
- 高度なExcel式高度なExcel式は知っておく必要がありますこれらの高度なExcel式は知ることが重要であり、財務分析スキルを次のレベルに引き上げます。知っておくべき高度なExcel関数。世界クラスの金融アナリストが定期的に使用するExcelの数式トップ10をご覧ください。これらのスキルは、あらゆるキャリアでスプレッドシートの作業を改善します