ミドルマーケット投資銀行インベストメントバンキングインベストメントバンキングは、引受（資金調達）および合併買収（M＆A）アドバイザリーサービスを提供することにより、政府、企業、および機関にサービスを提供する銀行または金融機関の部門です。投資銀行は、特に負債や自己資本の調達、合併や買収のために、主に中堅企業と取引する金融機関または仲介業者として機能します。中堅企業は、年間売上高が1,000万ドルから5億ドル、従業員数が100人から2,000人の中堅企業です。最も有名なミドルマーケットの投資銀行には、Robert W. Baird、Piper Jaffray＆Co、Needham＆Co、およびStifel FinancialCorpがあります。
ミドルマーケット投資銀行の基準
ミドルマーケットの投資銀行は、投資銀行業務の幅広いカテゴリーの1つです。他のカテゴリーはバルジブラケット銀行です。バルジブラケット投資銀行バルジブラケット投資銀行は世界トップの投資銀行です。このリストには、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、BAML、JPモルガンなどの企業が含まれています。バルジブラケットインベストメントバンクおよびブティックバンクとはブティックインベストメントバンクブティックインベストメントバンクは、通常、フルサービスの投資銀行業務を提供していませんが、少なくとも1つの投資銀行業務の金融サービスを提供している中小企業です。ブティック銀行は、グローバルに運営されている銀行もありますが、多くの場合、ローカルまたは地域にしか存在しません。ブティック型投資銀行のリスト。
ミドルマーケットの投資銀行は、次の属性によって他の銀行と区別されます。
- 取引規模–中堅企業との取引または取引は、通常、1,000万ドルから5億ドルの範囲です。
- 地理的な焦点–ミドルマーケットの投資銀行は通常、ローカルでの存在感は強いですが、世界中に多数の海外支店やオフィスがあるバルジブラケット銀行と比較して、国際的なエクスポージャーはありません。
- サービス–提供されるサービスには、M＆Aアドバイザリーサービス、負債および株式資本の資金調達、企業再編が含まれます。
- 顧客重視–中堅銀行は、比較的小規模な民間企業と取引し、よりカスタマイズされた、またはパーソナライズされたサービスを提供し、特定の市場セクターまたは業界の企業との連携に重点を置いています（このようにして、銀行はブティックまたはニッチな銀行に近くなります） ）
ミドルマーケット投資銀行はどのように分類されますか？
中堅企業は一般的に次の3つのカテゴリーに分類されます。
- 全国のフルサービスミドルマーケット企業–サービスを拡大して、投資銀行業務、ウェルスマネジメント、株式調査、仲介およびプライベートエクイティサービスを組み合わせます。例としては、William Blair＆Co.、Piper Jaffray、Robert W.Bairdがあります。
- 全国顧問のみの会社–このカテゴリーには主に大手会計事務所が含まれます会計公会計事務所は、監査と会計に加えて、財務諸表、合併および買収の助言サービスを提供する税金を作成することにより、企業、個人、政府、非営利団体にサービスを提供する会計士で構成されますサービス。例としては、Ernst＆Young、PricewaterhouseCoopers、Deloitte、KPMGなどがあります。
- 単一業界のスペシャリスト–不動産管理会社や小売店など、単一業界内のミドルマーケット企業にサービスを集中させます。ヘルスケア、消費財など、業界固有ではなくセクター固有の場合もあります。例はBrownGibbons Lang＆Coです。
ミドルマーケット投資銀行のリスト
ミドルマーケットの投資銀行は、年間収益が10億ドル未満、取引規模が5億ドル未満のミドルマーケット企業とやり取りしています。
中間市場の投資銀行上位7行のリストは次のとおりです。
- William Blair＆ Co。–株式調査および仲介サービス、資産管理、プライベートエクイティ、投資銀行などのさまざまな金融サービスを提供しています。焦点は、金融サービス、テクノロジー、ヘルスケア、エネルギー、小売などのさまざまな市場セクターに広がっています。
- Robert W. Baird＆Co。 –3,100人の専門家を擁する従業員所有の投資銀行会社。ヘルスケア、不動産、テクノロジー、消費者、エネルギー流通、エネルギーおよび産業技術セクターのさまざまな企業にサービスを提供しています。
- Houlihan Lokey –アドバイザリーに焦点を当てた企業として、また最高のミドルマーケット投資銀行の1つとして世界的に認められています。サービスには、財務再編、企業財務、および合併や買収に関連するファイナンシャルアドバイザリーサービスが含まれます。
- リンカーンインターナショナル–世界中に複数のオフィスを持つエリート機関と見なされています。合併および買収サービスへの積極的なアプローチで知られています。
- Stifel –ミドルマーケットセクターでのIPOアドバイザリーサービスで知られています。防衛、航空宇宙、金融サービス、ヘルスケア、エネルギー、不動産の各セクターの企業に焦点を当てています。
- Harris William＆ Co。–レバレッジドバイアウトビジネスでその名前を確立しました。主にメディアとテレコム、ヘルスケアとライフサイエンス、ビジネスサービス、消費者、輸送とロジスティクス、特殊流通、エネルギーと電力に焦点を当てているプライベートエクイティ企業の間で人気があります。
- KPMGコーポレートファイナンス–主に会計、税務、監査サービスなどの専門サービスにおいて、高い評価と長い歴史があります。主に、保険、不動産、消費者市場、メディアとマーケティング、テクノロジーとコミュニケーション、エネルギーと天然資源、ビジネスサービス、クリーンテクノロジーと産業テクノロジー、金融サービス、ヘルスケア、産業市場の11の業種に焦点を当てています。
追加のリソース
ファイナンスのミドルマーケット投資銀行リストをお読みいただき、ありがとうございます。学習を続け、キャリアを前進させるために、次の追加リソースを強くお勧めします。
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