基本的なExcelの公式を習得することは、初心者が財務分析に非常に精通するために重要です。金融アナリストの職務記述書以下の金融アナリストの職務記述書は、銀行のアナリストの仕事に雇われるために必要なすべてのスキル、教育、経験の典型的な例です。、機関、または企業。財務予測、レポート、および運用メトリックの追跡を実行し、財務データを分析し、財務モデルを作成します。 Microsoft Excel Excelリソース何百もの無料のExcelチュートリアル、リソース、ガイド、およびチートシートを使用してExcelをオンラインで学習してください。財務のリソースは、Excelを独自の条件で学習するための最良の方法です。データ分析では、業界標準のソフトウェアと見なされています。マイクロソフトのスプレッドシートプログラムは、投資銀行家が最も好むソフトウェアの1つでもあります。投資銀行業務の説明この投資銀行業務の説明では、データ処理のIBアナリストまたはアソシエイトおよび財務アナリストになるために必要な主なスキル、教育、および作業経験の概要を説明します。財務モデリング財務モデリングとは財務モデリングは、企業の財務実績を予測するためにExcelで実行されます。財務モデリングとは何か、モデルを構築する方法と理由の概要。、およびプレゼンテーション。このガイドでは、Excelの基本機能の概要とリストを提供します。財務モデリング財務モデリングとは財務モデリングは、企業の財務実績を予測するためにExcelで実行されます。財務モデリングとは何か、モデルを構築する方法と理由の概要。、およびプレゼンテーション。このガイドでは、基本的なExcel機能の概要とリストを提供します。財務モデリング財務モデリングとは財務モデリングは、企業の財務実績を予測するためにExcelで実行されます。財務モデリングとは何か、モデルを構築する方法と理由の概要。、およびプレゼンテーション。このガイドでは、Excelの基本機能の概要とリストを提供します。

このリストをマスターしたら、Financeの高度なExcel数式ガイドに進みます。高度なExcel数式は知っておく必要がありますこれらの高度なExcel数式は知っておくことが重要であり、財務分析スキルを次のレベルに引き上げます。知っておくべき高度なExcel関数。世界クラスの金融アナリストが定期的に使用するExcelの数式トップ10をご覧ください。これらのスキルは、あらゆるキャリアでスプレッドシートの作業を改善します。

Excelの基本用語

Excelで計算を実行するには、2つの基本的な方法があります。数式と関数数式と関数数式はExcelでユーザーが設計した数式であり、関数はスプレッドシートアプリケーションで事前定義された計算です。このガイドでは、Excelの数式と関数について説明しているため、類似点と相違点を正確に把握できます。Excelを使用すると、ユーザーは次のような簡単な計算を実行できます。

1.数式

Excelでは、数式はセルの範囲またはセルの値を操作する式です。たとえば、= A1 + A2 + A3は、セルA1からセルA3までの値の範囲の合計を求めます。

2.機能

関数は、Excelで事前定義された数式です。人間にわかりやすい名前を付けながら、面倒な数式の手動入力を排除します。例：= SUM（A1：A3）。この関数は、A1からA3までのすべての値を合計します。

Excelにデータを挿入する5つの時間節約の方法

データを分析する場合、基本的なExcel数式を挿入する一般的な方法は5つあります。それぞれの戦略には独自の利点があります。したがって、主要な式にさらに踏み込む前に、これらの方法を明確にして、前もって好みのワークフローを作成できるようにします。

1.簡単な挿入：セル内に数式を入力する

セルまたは数式バーに数式を入力するのが、基本的なExcel数式を挿入する最も簡単な方法です。このプロセスは通常、等号を入力し、その後にExcel関数の名前を入力することから始まります。

Excelは、関数の名前を入力し始めると、ポップアップ関数のヒントが表示されるという点で非常にインテリジェントです。このリストからお好みを選択します。ただし、Enterキーは押さないでください。代わりに、Tabキーを押して、他のオプションを挿入し続けることができるようにします。そうしないと、多くの場合「#NAME？」のように、無効な名前エラーが発生する可能性があります。これを修正するには、セルを再度選択し、数式バーに移動して関数を完了します。

画像：Financeの無料Excelクラッシュコース。

2. [数式]タブの[関数の挿入]オプションを使用する

関数の挿入を完全に制御したい場合は、Excelの[関数の挿入]ダイアログボックスを使用するだけで済みます。これを実現するには、[数式]タブに移動し、[関数の挿入]というラベルの付いた最初のメニューを選択します。ダイアログボックスには、財務分析を完了するために必要なすべての機能が含まれます。財務分析の種類財務分析では、財務データを使用して会社の業績を評価し、今後の改善方法について推奨します。財務アナリストは、主にExcelで作業を実行し、スプレッドシートを使用して履歴データを分析し、予測を行います。財務分析の種類。

3. [数式]タブのグループの1つから数式を選択する

このオプションは、お気に入りの機能をすばやく調べたい人向けです。このメニューを見つけるには、[数式]タブに移動して、希望するグループを選択します。クリックすると、機能のリストで満たされたサブメニューが表示されます。そこから、好みを選択できます。ただし、希望するグループがタブにない場合は、[その他の機能]オプションをクリックしてください。おそらくそこに隠されているだけです。

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4.AutoSumオプションの使用

迅速で日常的なタスクのために、AutoSum関数Autosum Autosum Excel数式は、Excelの財務モデリングの時間を節約できるショートカットです。「ALT =」と入力すると、一連のデータのすべての数値がすばやく合計されます。これにより、マウスを使用せずに、または矢印キーを使用することなく、一連の数値を垂直方向または水平方向に簡単に合計できます。そのため、右端の[ホーム]タブに移動し、[自動合計]オプションをクリックします。次に、キャレットをクリックして、他の非表示の数式を表示します。このオプションは、[関数の挿入]オプションの後の[数式]タブの最初のオプションでも使用できます。

5.クイック挿入：最近使用したタブを使用する

最新の数式の再入力が単調なタスクであることがわかった場合は、[最近使用した]メニューを使用してください。これは、AutoSumのすぐ隣にある3番目のメニューオプションである[数式]タブにあります。

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ワークフローのための7つの基本的なExcel式

これで、好みの数式と関数を正しく挿入できるようになったので、いくつかの基本的なExcel関数を確認して開始しましょう。

1.合計

SUM関数SUM関数SUM関数は、数学関数と三角関数に分類されます。この関数は、複数の引数として指定されたセルを合計します。これは、Excelで最も人気があり、広く使用されている関数です。SUMは、ユーザーがMSExcelで指定されたセルをすばやく合計するのに役立ちます。たとえば、100のコストは、Excelで最初に知っておく必要のある数式です。通常、選択した範囲の列または行の選択から値を集約します。

= SUM（数値1、[数値2]、...）

例：

= SUM（B2：G2） –行の値を合計する単純な選択。

= SUM（A2：A8） –列の値を合計する単純な選択。

= SUM（A2：A7、A9、A12：A15） –範囲A2からA7までの値を合計し、A8をスキップし、A9を追加し、A10とA11をジャンプし、最後にA12からA15まで追加する洗練されたコレクション。

= SUM（A2：A8）/ 20 –関数を数式に変換することもできることを示します。

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2.平均

AVERAGE関数AVERAGE関数Excelで平均を計算します。AVERAGE関数は、統計関数に分類されます。引数の平均を返します。これは、特定の引数セットの算術平均を計算するために使用されます。金融アナリストとして、この関数は数値の平均を見つけるのに役立ちます。特定の株式保有プールの平均株主数など、データの単純な平均を思い出させる必要があります。

= AVERAGE（数値1、[数値2]、...）

例：

= AVERAGE（B2：B11） –（SUM（B2：B11）/ 10）と同様の単純な平均を表示します

3.カウント

COUNT関数COUNT関数COUNT関数はExcel統計関数です。この関数は、数値を含むセルの数、および数値を含む引数の数をカウントするのに役立ちます。また、任意の配列の数値をカウントします。これは2000年にExcelで導入されました。金融アナリストとして、数値のみを含む特定の範囲内のすべてのセルのデータカウントを分析するのに役立ちます。

= COUNT（value1、[value2]、…）

例：

COUNT（A：A） –A列の数値であるすべての値をカウントします。ただし、行をカウントするには、数式内の範囲を調整する必要があります。

COUNT（A1：C1） –行をカウントできるようになりました。

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4.COUNTA

COUNT関数と同様に、COUNTA COUNTA関数COUNTA関数は、指定された値のセット内で空白でないセルの数を計算します。= counta（）関数は、一般にExcelのCountif NotBlank式とも呼ばれます。金融アナリストとして、この関数は、特定の範囲で空白または空でないセルをカウントするのに役立ちます。与えられた怒りのすべてのセルをカウントします。ただし、タイプに関係なくすべてのセルをカウントします。つまり、数値のみをカウントするCOUNTとは異なり、日付、時刻、文字列、論理値、エラー、空の文字列、またはテキストもカウントします。

= COUNTA（value1、[value2]、…）

例：

COUNTA（C2：C13） –タイプに関係なく、列Cの行2から13をカウントします。ただし、COUNTと同様に、同じ式を使用して行をカウントすることはできません。角かっこ内の選択を調整する必要があります。たとえば、COUNTA（C2：H2）は列CからHをカウントします。

5. IF

IF関数IF関数ExcelIFステートメント関数は、指定された条件をテストし、TRUEの結果に対して1つの値を返し、FALSEの結果に対して別の値を返します。たとえば、売上の合計が5,000ドルを超える場合は、ボーナスに対して「はい」を返します。それ以外の場合は、「いいえ」を返します。ネストされたIFステートメントを作成することもできます。これは、特定のロジックに従ってデータを並べ替える場合によく使用されます。IF式の最良の部分は、式を埋め込んで関数を組み込むことができることです。

= IF（logical_test、[value_if_true]、[value_if_false]）

例：

= IF（C2–C3の値がD3の値よりも小さいかどうかを確認します。ロジックがtrueの場合、セル値をTRUEとし、そうでない場合はFALSEとします。

= IF（SUM（C1：C10）> SUM（D1：D10）、SUM（C1：C10）、SUM（D1：D10）） –複雑なIFロジックの例。まず、C1とC10、D1とD10を合計し、次に合計を比較します。C1からC10の合計がD1からD10の合計よりも大きい場合、セルの値はC1からC10の合計に等しくなります。それ以外の場合は、C1からC10の合計になります。

6.トリム

TRIM関数TRIM関数TRIM関数は、Excelテキスト関数に分類されます。TRIMは、データ内の余分なスペースを削除して、ワークシートのセルをクリーンアップするのに役立ちます。財務分析では、TRIM関数は、不規則なスペースを削除して、関数が手に負えないスペースが原因でエラーを返さないようにするのに役立ちます。これにより、すべての空きスペースが確実に排除されます。さまざまなセルで動作できる他の機能とは異なり、TRIMは単一のセルでのみ動作します。したがって、スプレッドシートに重複データを追加することには欠点があります。

= TRIM（テキスト）

例：

TRIM（A2） –セルA2の値の空のスペースを削除します。

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7.最大および最小

MAX MAX関数MAX関数は、Excel統計関数に分類されます。MAXは、指定された引数のリストで最大の値を返します。指定された数値のセットから、最大値を返します。MAXA関数とは異なり、MAX関数は数値をカウントしますが、空のセルとMINMIN関数は無視します。MIN関数はExcel統計関数に分類されます。MINは、指定された引数のリストの最小値を返します。指定された数値のセットから、最小値を返します。MINA関数とは異なり、関数は値の範囲で最大数と最小数を見つけるのに役立ちます。

= MIN（数値1、[数値2]、...）

例：

= MIN（B2：C11） –列Bと列Cの両方で、B2の列BとC2の列Cから行11までの最小数を検索します。

= MAX（数値1、[数値2]、...）

例：

= MAX（B2：C11） –同様に、列Bと列Cの両方で、B2の列BとC2の列Cから行11までの最大数を検索します。

その他のリソース

基本的なExcelの数式に関する財務ガイドをお読みいただきありがとうございます。世界クラスの金融アナリストFMVA®認定としての開発を継続するには、Amazon、JP Morgan、Ferrariなどの企業で働く350,600人以上の学生に参加してください。これらの追加の財務リソースが役立ちます。

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